Apple и Qualcomm могут обратиться к Intel из-за дефицита мощностей у TSMC

Растущий спрос на ИИ-чипы и высокопроизводительные вычисления привел к резкому увеличению потребности в мощностях передовой упаковки CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) от тайваньской компании TSMC.

Несмотря на постоянное наращивание производственных мощностей TSMC, их дефицит остается ключевым ограничением для поставок ИИ/HPC-чипов, что вынуждает некоторых клиентов рассматривать альтернативные варианты, в том числе и Intel.

Аналитики считают, что поскольку текущие мощности CoWoS в основном зарезервированы для NVIDIA, AMD и крупных облачных клиентов, у новых заказчиков ограничены возможности для размещения заказов. Это заставляет других крупных производителей чипов активно оценивать другие технологии передовой упаковки, где Intel демонстрирует сопоставимый с TSMC уровень технологий.

На данный момент передовые технологии упаковки Intel в основном представлены 2.5D решением EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) и 3D решением Foveros.

Популярная технология CoWoS от TSMC относится к 2.5D упаковке с большим кремниевым интерпозером и в настоящее время является основной для чипов с несколькими стеками HBM, которые используются в ИИ-ускорителях. По сравнению с решениями Intel, CoWoS обладает более высокой степенью зрелости, наибольшими производственными мощностями и широкой клиентской базой в сегменте HPC/GPU, что позволяет ей оставаться рыночным стандартом.

Отраслевой анализ указывает на то, что на фоне взрывного роста спроса на ИИ, дата-центры и кастомные чипы, ведущие производители активно пересматривают свои цепочки поставок. Apple и Qualcomm в объявлениях о вакансиях прямо указывают на требование опыта работы с технологиями упаковки Intel, что сигнализирует о стремлении к диверсификации поставщиков.

В будущем рынок передовой упаковки может эволюционировать от доминирования CoWoS от TSMC к схеме «двойного снабжения» с участием TSMC и Intel, что повысит устойчивость производственной цепочки.