Глава компании Phison предсказывает «суперцикл» дефицита NAND-памяти на 10 лет

Генеральный директор компании Phison Пань Цзяньчэн в недавнем интервью заявил, что прогнозируемый на 2026 год дефицит NAND-флеш-памяти может продлиться до десяти лет. По его мнению, это связано с бурным развитием центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Пань Цзяньчэн подтвердил и усилил ожидания рыночных аналитиков относительно предстоящего «суперцикла» на рынке памяти, отметив: «В следующем году NAND-память столкнётся с серьёзным дефицитом, и я считаю, что в ближайшие десять лет предложение будет оставаться ограниченным».

Он объяснил, что в прошлом, когда производители флеш-памяти увеличивали инвестиции, цены резко падали, что не позволяло им окупить вложения. Поэтому, начиная с 2019-2020 годов, компании стали сокращать расходы.

В 2023 году такие гиганты, как Micron и SK Hynix, перенаправили значительную часть капитальных затрат на производство памяти HBM (High Bandwidth Memory), поскольку её рентабельность оказалась чрезвычайно привлекательной. Это ещё больше сократило инвестиции в производство флеш-памяти.

Тем не менее, после падения спроса и цен на флеш-память в последние годы, сейчас рынок переживает мощный рост, и сегмент памяти одерживает значительную победу.

«С 2022 года облачные компании борются за GPU, в основном для обучения моделей. Обучение использует HBM, что мало связано с флеш-памятью. Сейчас эти модели, похоже, созрели. После затрат в миллиарды долларов, как облачные компании будут возвращать затраты? С помощью логического вывода (инференса)», — указал Пань Цзяньчэн.

«На мой взгляд, миллиардные планы капитальных затрат облачных провайдеров не будут полностью сосредоточены на GPU; бо́льшая их часть будет направлена на системы хранения данных. Чтобы получать прибыль, вам нужны пользователи. Пользователи генерируют данные. Данные нужно хранить. Это означает, что в течение следующего десятилетия дата-центрам придётся расширять возможности хранения. В конце концов, основная функция центра обработки данных — это хранение», — добавил он.

Глава Phison также подчеркнул: «В 2020 году доля SSD в дата-центрах составляла лишь единицы процентов, а HDD — более 90%. Сейчас это соотношение составляет примерно 20% к 80%. В перспективе доля SSD достигнет 80% до 100%». «Реальный вопрос: какой новый объём мощностей потребуется для поддержки этого перехода? Именно поэтому я говорю, что в ближайшие десять лет флеш-память будет оставаться востребованной».