TSMC отказывается от китайского оборудования для производства 2-нм чипов

TSMC больше не будет использовать оборудование китайского производства на своих линиях по выпуску 2-нм чипов, сообщают Digitimes и Nikkei Asia. Это изменение происходит на фоне продвижения американскими законодателями закона Chip EQUIP Act, который запрещает компаниям, получающим субсидии от США, покупать оборудование у «иностранных субъектов, вызывающих озабоченность», включая китайские фирмы, такие как AMEC и Mattson Technology.

Nikkei Asia пишет, что хотя китайское оборудование присутствовало на более ранних передовых фабриках TSMC, компания решила сертифицировать только японские, американские и европейские инструменты по мере наращивания производства 2-нм чипов в Синьчжу и Гаосюне, с последующим развёртыванием в Аризоне. Это гарантирует, что её самые передовые фабрики будут защищены от потенциальных ограничений со стороны США в то время, когда федеральные стимулы являются ключевым фактором глобальной экспансии.

2 нм — важный переход для TSMC

Предстоящий 2-нм процесс (N2) знаменует собой критический момент для крупнейшего в мире контрактного производителя чипов. Это будет первая производственная технология TSMC, в которой используются транзисторы с полностью окружающим затвором (GAA) — первое значительное структурное изменение в индустрии чипов со времён FinFET. Ожидается, что производство начнётся в ближайшие несколько месяцев.

По словам TSMC, 2 нм принесёт «улучшения на уровне всего узла», включая повышение производительности на 10–15% и снижение энергопотребления на 25–30%. Учитывая важность этого перехода, выбор TSMC поставщиков оборудования уже оказал огромное влияние на такие факторы, как выход годных изделий, но теперь компании приходится балансировать это с обеспечением доступа на американский рынок и заверением клиентов, таких как Apple и Nvidia, что производство не будет нарушено из-за политики.

Но хотя Nikkei Asia акцентирует внимание на отказе от китайского оборудования, Digitimes рисует картину более широкого беспокойства среди поставщиков. Издание сообщает, что TSMC начала аудит тайваньских поставщиков оборудования и материалов, уделяя внимание рентабельности и связям с Китаем.

Поставщики с валовой маржой значительно выше собственного ориентира TSMC (~58%) или с высокой зависимостью от продаж в Китае могут быть исключены из её утверждённого списка поставщиков на 2026 год. По данным Digitimes, некоторые компании уже потеряли заказы. Это повышает вероятность того, что TSMC использует геополитический момент как для согласования с политикой США, так и для усиления контроля над затратами и профилями рисков поставщиков.

Перестройка цепочки поставок

Вместе два отчёта указывают на то, что перестройка цепочки поставок происходит на двух фронтах. С одной стороны, TSMC разрывает связи с китайскими инструментами, чтобы предвосхитить ограничения Вашингтона и сохранить право на субсидии. С другой стороны, она, по-видимому, использует тот же импульс для преобразования своей локальной цепочки поставок, отдавая предпочтение поставщикам, которые соответствуют её финансовой и геополитической стратегии.

Это сигнализирует о том, что отказ TSMC от поставщиков не полностью связан с политикой, но также является способом для компании укрепить своё влияние над поставщиками. Обеспечивая дисциплину маржи и снижая зависимость от китайских фирм, TSMC помогает своим партнёрам оставаться конкурентоспособными, не ставя под угрозу собственную регуляторную позицию. Риск заключается в том, что некоторые тайваньские компании могут ещё больше переориентироваться на Китай, углубляя разделение, которым пытается управлять TSMC.

В конечном счёте, гонка за 2 нм формируется в равной степени политикой и экономикой, как и физикой транзисторов. Мы всё равно получим более быстрые и эффективные чипы по графику (постучим по дереву), но цепочка поставок сужается до меньшего круга политически приемлемых игроков.

Источник: Tomshardware.com