Глава SMIC: поставки памяти улучшатся в третьем квартале, что оживит рынок смартфонов и ПК

Совместный генеральный директор китайской полупроводниковой компании SMIC Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun) на встрече по итогам работы заявил, что спрос на решения для ИИ в обозримом будущем «никогда не будет удовлетворён».

По его словам, сейчас всем не хватает вычислительных мощностей, поскольку у индустрии есть грандиозные планы по развитию ИИ, и все стремятся построить за год-два дата-центры, которые потребуются в следующем десятилетии, не до конца понимая, что с ними делать после постройки.

В этой ситуации отрасль продолжает активно инвестировать в технологии памяти, и дефицит памяти HBM, вероятно, сохранится в течение нескольких лет.

Чжао Хайцзюнь считает, что в ближайшее время нехватка производственных мощностей для памяти затронет компьютеры и периферию. При этом, учитывая высокие запасы на складах в сегменте смартфонов, в первой половине года можно ожидать определённого снижения спроса. В связи с этим SMIC перераспределяет часть своих мощностей в пользу сегментов с дефицитом предложения, таких как дата-центры, источники питания, промышленность и автомобилестроение.

По прогнозу главы SMIC, в ближайшее время производственные мощности для выпуска памяти будут увеличены. Производители, которые быстро заказывают оборудование, смогут получить его за 4 месяца, а те, кто медленнее — за 9 месяцев. Через 9 месяцев мы увидим рост мощностей на этапе производства пластин.

Эти новые мощности не смогут быть сразу использованы для производства памяти HBM, необходимой для ИИ-дата-центров, а будут направлены на потребительские товары.

В этот момент посредники и дистрибьюторы начнут распродавать накопленные запасы, направляя их на производство смартфонов и компьютеров. Это может привести к оживлению рынка потребительской электроники, включая сегмент смартфонов среднего и бюджетного уровня, уже в третьем квартале этого года.