Дефицит памяти HBM продлится до 2028 года, заявил четвертый по величине производитель

На фоне резкого роста цен на память компания Nanya Technology представила впечатляющие финансовые результаты, а её руководство заявило, что дефицит на рынке памяти сохранится до 2028 года.

Мировое производство памяти в основном сосредоточено в руках трёх гигантов: Samsung, SK Hynix и Micron, на долю которых приходится более 90-95% рынка. Nanya Technology является четвёртым по величине поставщиком чипов памяти, хотя её продукты считаются более бюджетными. Компания в настоящее время переходит от производства DDR3 и DDR4 к DDR5.

Генеральный директор Nanya Technology Пей-Ин Ли (Pei-Ing Lee) поделился прогнозами по рынку памяти. По его словам, в этом и следующем году глобальные мощности по выпуску новой памяти будут ограничены, что создаст напряжённость с поставками. Даже если некоторые производители планируют расширение, для ввода новых мощностей в эксплуатацию потребуется время.

Он ожидает, что ситуация с дефицитом предложения сохранится как минимум до 2028 года, прежде чем появится шанс на улучшение. Эта оценка даже более радикальна, чем прогнозы компаний Samsung и SK Hynix, в то время как самые пессимистичные аналитики считают, что дефицит продлится до 2030 года.

В качестве одной из ключевых причин дефицита Ли назвал влияние памяти HBM (High Bandwidth Memory), которая стала важным фактором, меняющим структуру рынка. Производство того же объёма HBM требует в 2-2.5 раза больше производственных мощностей, чем выпуск обычной памяти.

Таким образом, даже если спрос на HBM составляет лишь 10% от общего рынка, на его производство может уходить около четверти всех доступных мощностей. При этом поставки HBM сейчас ещё более напряжённые, чем DDR-памяти, а Samsung, SK Hynix и Micron уже ускоряют производство 16-слойной памяти HBM4.

ИИ: Прогноз от Nanya Technology звучит тревожно и указывает на глубокие структурные изменения в индустрии полупроводников. Растущий аппетит ИИ-систем к высокопроизводительной памяти HBM, судя по всему, надолго станет доминирующим фактором, влияющим на доступность и цены для всего рынка, включая потребительские устройства. Это может замедлить темпы удешевления оперативной памяти для ПК и смартфонов в ближайшие годы.