Самсунг прогнозирует окончание дефицита памяти к 2028 году

Мировой рынок чипов памяти переживает самый мощный за всю историю супербычий тренд. Цены продолжают стремительно расти, а производственные мощности испытывают серьёзный дефицит, что оказывает огромное давление на такие отрасли, как производство смартфонов и ПК.

Местные СМИ сообщают, что внутри подразделения полупроводников Samsung Electronics уже начали выражать опасения, что нынешний бум, вызванный нехваткой чипов памяти, может продлиться всего один-два года, после чего рынок может снова войти в фазу спада.

Внутренние оценки компании указывают на то, что глобальный рынок чипов памяти может достичь переломного момента примерно в 2028 году.

Поэтому Samsung, с одной стороны, стремится воспользоваться возможностями для получения высокой прибыли, которые открывает искусственный интеллект, а с другой — старается повысить операционную эффективность, чтобы избежать повторения ситуации с чрезмерными инвестициями.

Ранее аналогичную осторожность в отношении расширения производственных мощностей выразила и компания SK Hynix.

Согласно имеющейся информации, нынешний дефицит памяти — это не краткосрочные колебания, а долгосрочный структурный разрыв, вызванный революцией в технологиях генеративного ИИ. Основное противоречие сосредоточено в сегменте высококлассной продукции и распределении производственных мощностей.

В настоящее время глобальный спрос на решения с ИИ резко вырос. Потребность в DRAM и NAND для одного AI-сервера в 8-10 раз выше, чем для обычного сервера. HBM (память с высокой пропускной способностью), являющаяся ключевым стандартом для AI-серверов, испытывает дефицит предложения на уровне 50-60%.

Ожидается, что в 2026 году рынок HBM вырастет почти на 60%, заняв почти 40% доли рынка DRAM. Доля HBM в общем объёме продаж DRAM как у Samsung, так и у SK Hynix уже превысила половину.

Три крупнейших производителя памяти, включая Samsung, направляют более 70% новых и перераспределяемых мощностей в приоритетном порядке на производство HBM и передовой DRAM. Это привело к дефициту поставок потребительской памяти, такой как NAND малой ёмкости. Цена на популярные чипы DDR4 8Gb взлетела с минимума в $3.2 (~256 руб.) в 2025 году до $15 (~1200 руб.), что означает рост на 369%.

Этот резкий скачок цен на память привёл к значительному удорожанию конечной продукции, такой как телефоны и компьютеры. Некоторые производители вынуждены поднимать цены или менять конфигурации устройств. Ожидается, что из-за давления издержек глобальные поставки смартфонов в годовом исчислении снизятся на 12,9%.

Интересный факт: HBM (High Bandwidth Memory) — это тип памяти, специально разработанный для работы в паре с высокопроизводительными графическими процессорами и ускорителями ИИ. Она отличается чрезвычайно высокой скоростью передачи данных за счёт использования технологии вертикального размещения кристаллов и соединения через кремниевые переходники (TSV). Именно этот тип памяти стал одним из главных «узких мест» в развитии индустрии искусственного интеллекта.