Новая концепция кластеров ИИ от Apple под угрозой из-за роста цен на память

В последние месяцы Apple активно продвигала концепцию использования кластеров из компьютеров Mac mini и Mac Studio в качестве более дешёвой альтернативы профессиональным рабочим станциям на базе решений NVIDIA для обучения ИИ. Ключом к успеху была унифицированная оперативная память и быстрая связь Thunderbolt 5. Однако экономическая ситуация может серьёзно скорректировать эти планы. Долгосрочные соглашения на поставку памяти, срок действия которых истекает в начале 2026 года, грозят резким ростом цен, способным нивелировать ценовое преимущество Apple.

Архитектура Apple Silicon с её унифицированной памятью стала неожиданным хитом среди исследователей искусственного интеллекта. Возможность объединять несколько компьютеров Mac в один вычислительный кластер позволяет получить огромный пул оперативной памяти, необходимый для работы больших языковых моделей, при значительно меньших энергозатратах по сравнению с решениями конкурентов. В системе macOS Tahoe 26.2 Apple даже представила драйверы для платформы MLX, поддерживающие стандарт Thunderbolt 5, что обеспечивает скорость передачи данных до 80 Гбит/с и поддержку технологии RDMA (Remote Direct Memory Access). Это позволяет узлам кластера получать взаимный доступ к памяти без нагрузки на процессор.

Ютубер Джефф Гиерлинг недавно провёл эксперимент, собрав кластер из четырёх компьютеров Mac Studio. Этот набор, предлагающий в сумме около 1,5 ТБ унифицированной памяти, обошёлся примерно в 40000 долларов (~3.2 млн рублей). Для сравнения, получение аналогичного объёма памяти с использованием решений NVIDIA (например, кластера DGX Spark) потребовало бы покупки 12 единиц, что подняло бы стоимость до 48000 долларов (~3.84 млн рублей). Таким образом, преимущество Apple составляло 8000 долларов (~640000 рублей), что при высокой производительности чипов M4 или M5 было весомым аргументом в пользу продаж.

Что мне трудно понять, так это то, что аналитики и рынок значительно переоценивают возможности Apple по управлению цепочками поставок.

На мой взгляд, Apple также, вероятно, сильно пострадает от этого скачка цен на память. Долгосрочные соглашения, которые Apple…
— Jukan (@jukan05) 13 декабря 2025

Проблема в том, что эти расчёты основаны на текущих ценах на компоненты, которые Apple зафиксировала для себя в рамках долгосрочных контрактов. Однако эти соглашения истекают уже в январе 2026 года. Поставщики, такие как Samsung и SK Hynix, в условиях глобального дефицита DRAM, планируют значительное повышение цен. Аналитики прогнозируют, что рост стоимости производства новых моделей Mac Mini и Mac Studio сведёт на нет упомянутую разницу в цене по сравнению с NVIDIA. Если маржа сократится с нескольких тысяч до всего лишь нескольких сотен долларов, уникальное ценностное предложение Apple для сектора ИИ может потерять свою значимость.