Глава Etron: дефицит памяти продлится до 2027 года, рост цен оправдан

Глава компании Etron Technology (钰创科技) Лу Чаоцюнь предупредил, что ситуация с дефицитом памяти DRAM, вероятно, сохранится как минимум до первой половины 2027 года.

Комментируя продолжающийся уже три месяца рост цен и ожидания их дальнейшего увеличения в 2026 году, Лу Чаоцюнь заявил, что это лишь возвращение стоимости DRAM к разумному уровню. По его мнению, потребители привыкли к чрезвычайно дешёвой памяти, но эта эпоха закончилась.

Он отметил, что текущий бум в полупроводниковой отрасли вызван взрывным спросом на базовые приложения искусственного интеллекта, с которым производственные мощности человечества уже не справляются.

Основная причина разрыва между спросом и предложением заключается в том, что за последние четыре-пять лет крупные производители DRAM, включая Samsung, переживали сложный период, что привело к почти полному отсутствию роста производственных мощностей.

Более серьёзная проблема — крайне длительные сроки строительства новых фабрик по производству DRAM. Как пояснил Лу Чаоцюнь, строительство фабрики по производству логических микросхем занимает около четырёх-пяти лет, прежде чем она начнёт вносить существенный вклад, в то время как возведение завода по производству DRAM может занять до шести лет.

Поскольку в настоящее время не видно новых планов по расширению производств, а спрос продолжает расти, рынок полностью отстаёт. В связи с этим ожидается, что дефицит DRAM продлится как минимум до первой половины 2027 года.

Кроме того, Лу Чаоцюнь упомянул, что крупные производители с большей вероятностью будут склоняться к выпуску высокодоходной и дорогой памяти HBM (High Bandwidth Memory), не желая или не имея возможности производить стандартные продукты DDR. Это приводит к напряжённости с поставками как для высокопроизводительных облачных вычислений, так и для средне- и низкоуровневых приложений.