SK hynix удвоит выпуск памяти в течение пяти лет на фоне дефицита из-за ИИ

Глава SK Group Чхве Тэ Вон заявил, что SK hynix удвоит объем выпуска памяти в пересчете на пластины в течение пяти лет, подтвердив свой прогноз о том, что вызванный искусственным интеллектом дефицит на рынке памяти продлится до 2030 года. Как сообщает Bloomberg, Чхве отказался назвать точную сумму инвестиций, отметив лишь, что капитальные затраты компании в 2026 году значительно превысят 30,2 трлн вон (примерно $20 млрд или ~1,6 трлн рублей), потраченные в 2025 году. Он также подтвердил, что SK hynix подала заявку на листинг американских депозитарных расписок в Нью-Йорке в этом году.

Изображение: SK Hynix

Однако это обещание вряд ли быстро ослабит напряженность на рынке. Чхве оценил срок строительства нового завода «с нуля» более чем в пять лет, что означает появление новых объемов производства лишь к концу прогнозируемого им периода дефицита. Эта позиция существенно отличается от его мартовских заявлений на конференции GTC от Nvidia, где он говорил, что строительство нового завода не планируется, а нарастить мощности по первому требованию невозможно.

Чхве также отметил, что точную стоимость расширения определить сложно из-за постоянного роста цен на землю, оборудование и электроэнергию, что, вероятно, объясняет отсутствие конкретных цифр в объявлении. Поскольку существующие линии SK hynix уже загружены на 100%, клиенты предлагают выкупать EUV-сканеры компании и предварительно финансировать строительство новых линий. «До 2030 года сохранится некоторый дефицит», — заявил Чхве журналистам.

Основной причиной огромного разрыва между предложением и спросом на пластины является HBM-память. HBM потребляет значительно больше пластин на бит, чем стандартная DRAM, и приносит самую высокую маржу в отрасли, поэтому мощности постоянно перераспределяются в ее пользу. SK hynix занимает около 57% рынка HBM и 32% мирового рынка DRAM. Чхве заявил, что компания стремится стать крупным поставщиком HBM для платформы Nvidia Vera Rubin и ищет дополнительные производственные партнерства на Тайване, помимо TSMC.

Покупатели не могут ждать ввода новых заводов. TrendForce прогнозирует рост контрактных цен на DRAM на 63% во втором квартале после скачка примерно на 95% в первом. Спотовые цены на DDR4 выросли примерно на 2200% за 12 месяцев до недавнего снижения. Даже с удвоением мощностей прогнозы на следующие пять лет остаются неизменными, и, учитывая текущий спрос со стороны ИИ, рынок, скорее всего, останется напряженным до конца десятилетия.

Источник: Tomshardware.com