Дефицит памяти и SSD продлится до 2028 года, цены продолжат расти

Генеральный директор компании Silicon Motion, крупного производителя контроллеров для чипов памяти, Цзячжан Гоу заявил, что фокус инвестиций в сфере ИИ быстро смещается с обучения на инференс, что стимулирует рост спроса на память и системы хранения данных.

В условиях ограниченного предложения напряженная ситуация со спросом и предложением на DRAM и NAND Flash в ближайшее время не ослабнет. Дефицит NAND Flash может продлиться вплоть до 2028 года, а цены на память во втором полугодии продолжат расти.

Гоу отмечает, что в настоящее время североамериканские поставщики облачных услуг продолжают активно вкладывать средства в создание инфраструктуры ИИ. Чтобы избежать нехватки ресурсов в будущем, они заранее блокируют поставки с помощью долгосрочных контрактов и предоплат.

В то же время он предупреждает, что столь масштабные капитальные затраты не могут поддерживаться вечно. Как только инвестиции в инфраструктуру ИИ замедлятся, это может вызвать резкое падение спроса на память.

Однако он подчеркивает, что индустрия памяти не вернется к прежним циклическим колебаниям, а основные усилия производителей будут направлены на повышение ценности продукции.

По словам Гоу, даже если производители памяти начнут расширять производство сейчас, от приобретения земли и строительства чистых комнат до установки и настройки оборудования, на формирование эффективных мощностей уйдет как минимум 2-3 года. При этом сроки поставки оборудования часто достигают 1-1,5 лет, поэтому в краткосрочной перспективе быстро улучшить ситуацию с предложением не удастся.

Что касается цен, Гоу прогнозирует, что во втором полугодии цены на память продолжат расти, хотя темпы роста могут быть ниже, чем в первом полугодии.

Он также отмечает, что высокие цены на память уже начали влиять на структуру рынка. Некоторые производители телефонов и компьютеров с трудом выдерживают высокие затраты, в то время как крупные бренды, обладающие преимуществом в закупках, такие как Apple, могут значительно увеличить свою долю рынка.

Оценивая китайскую индустрию памяти, Гоу отметил, что компания Yangtze Memory Technologies (YMTC), несмотря на отсутствие оборудования для создания высокоплотных стеков, добилась неплохих успехов, используя смесь отечественного и другого оборудования. Сможет ли она стать мировым лидером в области NAND Flash к 2030 году, заслуживает дальнейшего наблюдения.