Дефицит памяти из-за ИИ вынуждает рынок DRAM перейти на «почасовое ценообразование»

Цены на память начали меняться ежечасно на фоне обострения дефицита, вызванного бумом искусственного интеллекта. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на инсайдеров полупроводниковой отрасли. Мелкие компании, неспособные размещать немедленные заказы с предоплатой, рискуют получить значительно более высокие котировки в течение нескольких минут.

Согласно отчету, рынок разделился: около 100 крупнейших покупателей имеют рычаги влияния для гарантированного обеспечения поставками, в то время как более 190 000 малых и средних предприятий вынуждены бороться за остатки.

Крупные облачные провайдеры, ведущие автопроизводители, а также гиганты вроде Apple и Samsung обладают достаточной финансовой мощью, чтобы противостоять росту цен и сохранять приоритет в распределении продукции от производителей памяти, таких как Samsung, SK Hynix и Micron. Эти ключевые клиенты обслуживаются в первую очередь, при этом от них всё чаще требуют предоплаты, что создает серьёзные трудности для мелких фирм с ограниченными переговорными возможностями.

По данным DigiTimes, многие компании начали испытывать трудности с поглощением растущих затрат на память ещё во второй половине 2025 года. В 2026 году некоторые из них начали пересматривать прогнозы спроса в сторону снижения, применяя стратегию «сократить потери, чтобы выжить». Ожидается, что такой подход будет распространяться по мере сохранения высоких цен, что напрямую снизит общий рыночный спрос на память.

Аналитическая фирма TrendForce в прошлом месяце пересмотрела свой прогноз контрактных цен на DRAM в первом квартале 2026 года в сторону повышения до 90-95% в квартальном исчислении, а цены на NAND-память, как ожидается, вырастут на 55-60%. Отдельный отчет DigiTimes указывает, что цены на DRAM могут вырасти ещё на 70% во втором квартале 2026 года, в то время как исследовательская компания IDC предупреждает, что дефицит может сохраниться вплоть до 2027 года.

Компания HP раскрыла, что DRAM теперь составляет 35% от стоимости сборки её ПК, по сравнению с 15-18% кварталом ранее. Аналитики Gartner прогнозируют, что поставки ПК в 2026 году упадут более чем на 10%, а поставки смартфонов сократятся примерно на 8%, и в обоих случаях основной причиной станут затраты на память. Наибольшее бремя, как ожидает IDC, ляжет на производителей белых сборок и вендоров нижнего ценового сегмента, включая сборщиков DIY-систем.

Всё это ставит вопрос о том, что произойдет, если достаточное количество малых и средних предприятий покинет рынок из-за неподъёмных цен. Если мелкие покупатели коллективно сократят закупки, дефицит мощностей может быстро смениться переизбытком, обнажив «иллюзорность» нынешнего дефицита, отмечает DigiTimes.

Источник: Tomshardware.com