Техногиганты в роли «попрошаек памяти»: Google, Microsoft и Meta умоляют Samsung и SK Hynix о поставках

Рынок памяти переживает радикальные изменения, превратившись из рынка покупателя в рынок, где безраздельно властвуют продавцы. Как сообщает газета Chosun Ilbo, на фоне острой нехватки микросхем такие технологические гиганты, как Google, Microsoft и Meta, превратились в так называемых «технологических попрошаек».

Крупнейшие производители памяти, Samsung Electronics и SK Hynix, в ходе переговоров о поставках серверных решений на первый квартал потребовали повышения цен на 50–60% по сравнению с предыдущим кварталом. Несмотря на столь значительный рост, на рынке царит атмосфера «покупай как можно больше, пока не стало ещё дороже».

Руководители отделов закупок из штаб-квартир Amazon, Google, Apple и Meta арендуют помещения на длительный срок в бизнес-отелях Южной Кореи, чтобы быть ближе к поставщикам. Они лично посещают офисы Samsung и SK Hynix, буквально умоляя: «Продайте немного DRAM!», за что получили в отрасли прозвище «попрошайки памяти».

Как отмечают аналитики, ситуация кардинально изменилась. Более 40 лет назад южнокорейским продавцам микросхем приходилось ездить в Силиконовую долину, смиренно предлагая свою продукцию. Теперь же роли поменялись.

Первоначальный бум искусственного интеллекта был сосредоточен на спросе на память HBM (High Bandwidth Memory), но теперь он распространился и на обычную серверную DRAM. Ожидается, что тенденция к росту цен на системы хранения данных сохранится в течение всего 2026 года. Некоторые инвестиционные банки прогнозируют, что средняя цена продажи серверной DRAM вырастет на 144% в годовом исчислении.

Так, Citigroup прогнозирует, что операционная прибыль Samsung Electronics в этом году достигнет 155 трлн вон (рост на 253%), а Morgan Stanley ожидает, что операционная прибыль SK Hynix составит 148 трлн вон (рост на 224%).

Интересный факт: Память HBM, спрос на которую подстёгивает развитие ИИ, представляет собой сложную многослойную структуру, где кристаллы памяти и контроллер соединены с помощью микроскопических «столбиков» (TSV — Through-Silicon Vias). Это позволяет добиться огромной пропускной способности, необходимой для современных нейросетей и суперкомпьютеров.

* Meta, Facebook и Instagram запрещены в России.