Генеральный директор Databricks: SaaS не умер, но ИИ скоро сделает его невидимым

В понедельник компания Databricks сообщила, что достигла годового темпа выручки в 5,4 миллиарда долларов (~432 миллиарда рублей), что на 65% больше, чем годом ранее. Более 1,4 миллиарда долларов (~112 миллиардов рублей) из этой суммы пришлось на продукты с искусственным интеллектом.

Сооснователь и генеральный директор компании Али Годси рассказал TechCrunch, что поделился этими цифрами роста из-за активных разговоров о том, что ИИ убьёт бизнес SaaS (программное обеспечение как услуга).

Все говорят: «О, это же SaaS. Что будет со всеми этими компаниями? Что ИИ с ними сделает?» Для нас это лишь увеличивает использование, — сказал он.

При этом Годси хочет дистанцировать Databricks от ярлыка SaaS, учитывая, что на частных рынках её оценивают как ИИ-компанию. В понедельник Databricks также официально завершила ранее анонсированный раунд финансирования на 5 миллиардов долларов (~400 миллиардов рублей) при оценке в 134 миллиарда долларов, а также получила кредитную линию на 2 миллиарда долларов (~160 миллиардов рублей).

Однако компания балансирует между двумя мирами. Databricks по-прежнему наиболее известна как поставщик облачного хранилища данных (data warehouse), где предприятия хранят огромные массивы информации для бизнес-аналитики.

Годси отдельно выделил один ИИ-продукт, который стимулирует использование их хранилища данных: интерфейс на базе большой языковой модели (LLM) под названием Genie.

Genie — это пример того, как SaaS-бизнес может заменить свой пользовательский интерфейс естественным языком. Например, с его помощью Годси спрашивает, почему использование хранилища и выручка резко выросли в определённые дни.

Ещё несколько лет назад такой запрос требовал написания запросов на специальном техническом языке или программирования специального отчета. Сегодня любой продукт с LLM-интерфейсом может использовать кто угодно, — отметил Годси.

По его словам, Genie — одна из причин роста использования продуктов компании.

Угроза ИИ для SaaS заключается не в том, что предприятия, как пошутил один венчурный инвестор в ИИ, вырвут свои SaaS-«системы записи» (systems of record), чтобы заменить их самодельными версиями. Эти системы хранят критически важные бизнес-данные о продажах, поддержке клиентов или финансах.

Зачем переносить свою систему записи? Знаете, это сложно сделать, — сказал Годси.

Создатели моделей ИИ не предлагают базы данных для хранения этих данных и не стремятся стать такими системами. Вместо этого они надеются заменить пользовательский интерфейс естественным языком для людей или API и плагинами для ИИ-агентов.

Таким образом, угроза для SaaS-бизнеса, по словам Годси, заключается в том, что люди больше не будут тратить карьеру на то, чтобы стать мастерами конкретного продукта: специалистами по Salesforce, ServiceNow или SAP. Как только интерфейс станет просто языком, продукты станут невидимыми, как сантехника.

Миллионы людей по всему миру обучались работе с этими пользовательскими интерфейсами. И это был самый большой ров, защищавший эти бизнесы, — предупредил Годси.

SaaS-компании, которые внедрят новые LLM-интерфейсы, могут расти, как это делает Databricks. Но это также открывает возможности для ИИ-нативных конкурентов, которые предложат альтернативы, лучше работающие с ИИ и агентами.

Именно поэтому Databricks создала свою базу данных Lakebase, разработанную для агентов. Уже видны первые успехи.

За восемь месяцев, что она была на рынке, она принесла в два раза больше выручки, чем наше хранилище данных в том же возрасте. Конечно, это как сравнивать малышей, — говорит Годси. — Но этот малыш в два раза больше.

Что касается масштабного раунда финансирования, Годси заявил, что компания не планирует в ближайшее время новый сбор средств и не готовится к IPO.

Сейчас не лучшее время для выхода на биржу, — сказал Годси. — Я просто хотел, чтобы у нас был очень хороший капитал на случай, если рынки снова пойдут «на юг», как это было во время спада 2022 года. Толстый банковский счёт защищает нас и даёт много-много лет «взлётной полосы».

ИИ: Позиция Годси выглядит взвешенной и отражает ключевую трансформацию в индустрии: ИИ не уничтожает SaaS, а делает его интерфейс «невидимым», переводя конкуренцию в плоскость данных и интеграции с агентами. Успех Databricks показывает, что компании, которые смогут превратить свои платформы в фундамент для ИИ, имеют все шансы не просто выжить, но и значительно вырасти в новой парадигме.