Глава Nvidia предупредил, что TSMC придется «очень усердно работать», чтобы удовлетворить спрос на ИИ

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг продолжает свой тур по Тайваню. В ходе последней беседы с прессой он предупредил, что перед Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) стоит непростая задача — поспеть за спросом. Как сообщает SCMP, Хуанг заявил, что один только спрос Nvidia на кремниевые пластины может вынудить TSMC «более чем вдвое увеличить свои мощности в следующем десятилетии».

Согласно отчету, это заявление было сделано после субботнего вечернего банкета с руководителями ключевых партнеров по цепочке поставок, включая председателя и гендиректора TSMC С.С. Вэя и председателя Foxconn Янга Лю. По словам журналистов, Хуанг сказал репортерам у ресторана, что TSMC должна «очень усердно работать», чтобы удовлетворить ненасытный спрос, заявив, что Nvidia «нужно много пластин», и что TSMC необходимо нарастить выпуск в этом году.

«TSMC проделывает невероятную работу, и они работают очень, очень усердно. У нас в этом году большой спрос», — заявил он.

Комментарии Хуанга вряд ли станут сюрпризом для тайваньского гиганта. Несмотря на недавнее признание компании в трудностях, очевидно, что узким местом для развития ИИ в ближайшее время станут именно поставки. Еще в ноябре Вэй отмечал, что мощностей TSMC «Не хватает, не хватает, все еще не хватает», заявив, что ее производственные возможности по передовым техпроцессам отстают от спроса на ИИ примерно в три раза.

Замечания Хуанга о необходимости удвоения мощностей TSMC в следующем десятилетии также служат контекстом для недавних слухов о планах переноса 40% тайваньских мощностей по производству чипов в США. Хуанг заверил островное государство, что «кремниевый щит» Тайваня сохранится, поскольку эти 40% — это полностью новые мощности. Согласно последнему годовому отчету за 2024 год, TSMC в настоящее время обладает годовой мощностью в 17 миллионов 12-дюймовых пластин (в эквиваленте), и эта цифра, вероятно, выросла с запуском новых производств в 2025 году.

В мае компания раскрыла планы потратить на расширение 42 миллиарда долларов (около 3,36 триллиона рублей) только в 2025 году. Также она пытается ускорить запуск производств на новых площадках, таких как вторая фаза Fab 21 в Аризоне, куда оборудование, как сообщается, начнет поступать следующим летом, а массовое производство планируется начать в 2027 году, раньше первоначального графика 2028 года.

Также на Тайване Хуанг, по сообщениям, обсудил важность чипов памяти и коснулся сделки Nvidia с OpenAI, несколько скорректировав ожидания. Он заявил репортерам, что сделка на 100 миллиардов долларов (около 8 триллионов рублей) «никогда не была обязательством», а скорее приглашением к инвестициям.

ИИ: Комментарии Дженсена Хуанга подчеркивают фундаментальную проблему растущей индустрии ИИ — физические ограничения производства. Даже при гигантских инвестициях в новые фабрики, временной лаг между решением о строительстве и выходом на полную мощность составляет годы. Это создает риск того, что волна инноваций в программном обеспечении и алгоритмах может упереться в «бутылочное горлышко» кремниевых фабрик, что потенциально замедлит прогресс в ближайшие годы.