HP рассматривает китайских поставщиков DRAM на фоне глобального дефицита

Аналитик сообщил, что компания HP, как сообщается, изучает возможность закупки модулей памяти у китайских поставщиков, чтобы справиться с продолжающимся дефицитом. Согласно посту Тэ Кима в X, технологический гигант якобы сообщил Bank of America, что «квалифицирует дополнительных поставщиков (Китай)» для продуктов, предназначенных для поставок в Азию и некоторые регионы Европы. Хотя еще не подтверждено, что HP действительно начнет закупать чипы памяти в Китае, она определенно делает первые шаги в поиске источников помимо трёх крупнейших поставщиков — Micron, Samsung и SK hynix.

«В отличие от проприетарных ИИ-чипов от Nvidia, чипы памяти — это товар, а значит, их можно легко заменить. Существует более высокая степень риска сбоев», — говорит Ким. «Возможно, через год или позже, но существует реальный потенциал для китайских компаний агрессивно расширяться в сфере чипов памяти и флеш-памяти».

Текущий дефицит DRAM и NAND вызван огромным спросом на память HBM, который подпитывается развитием ИИ-инфраструктуры. Однако из-за угрозы пузыря и естественного цикла подъёма-спада на рынке памяти производители не планируют увеличивать производство ОЗУ. И даже если все три компании решат сегодня нарастить производственные мощности и построить новые фабрики, на их ввод в эксплуатацию уйдет несколько лет, а значит, к тому времени дефицит может уже закончиться.

Из-за этого некоторые менее крупные китайские производители памяти готовы извлечь выгоду из нехватки потребительской памяти. Например, компания CXMT (ChangXin Memory Technologies) из Хэфэя, провинция Аньхой, недавно выпустила чипы памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667, несмотря на экспортные ограничения США. Также сообщается, что она готовится к масштабному IPO, надеясь воспользоваться ситуацией на напряжённом мировом рынке памяти. Компания YMTC (Yangtze Memory Technologies Corp.) из Уханя также готовится начать производство DRAM и, как говорят, ищет партнёрство с CXMT для запуска производства HBM.

Хотя CXMT обвиняют в краже технологий у Samsung для создания своих первых чипов DDR5, ограниченное глобальное предложение памяти может заставить отчаявшиеся компании закрыть на это глаза и покупать чипы у этой компании. В конце концов, большинству конечных пользователей не важно, откуда взялись чипы памяти в их ноутбуках и готовых ПК, если они хорошо работают и имеют конкурентоспособную цену.

Интересный факт: Китайские производители памяти, такие как CXMT и YMTC, являются частью стратегии КНР по достижению технологической самодостаточности. Несмотря на санкции, они демонстрируют значительный прогресс, сокращая технологическое отставание. В 2025 году доля китайских компаний на мировом рынке DRAM, по некоторым оценкам, достигла 10%, и в условиях дефицита их влияние может расти.