Samsung ведёт переговоры о поставках DRAM с самим собой

В условиях дефицита даже гиганты компьютерной индустрии могут оказаться по разные стороны баррикад. Наглядный пример — текущие переговоры внутри Samsung о контрактах на поставку оперативной памяти.

Согласно сообщению SEDaily, полупроводниковое подразделение компании (DS) отказалось предоставить своему же мобильному подразделению (MX) годовую гарантию поставок DRAM. Вместо этого отдел, отвечающий за смартфоны, теперь будет вынужден запрашивать память и договариваться о ценах ежеквартально.

Причина такого решения — стремительный рост цен на рынке памяти. Полупроводниковое подразделение Samsung реструктурирует производственные линии, чтобы сосредоточиться на продукции с высокой маржой. В приоритете — высокоскоростная память (HBM) для ускорителей искусственного интеллекта и энергоэффективная DRAM для мобильных устройств.

Основной драйвер этих изменений — взрывной спрос со стороны индустрии ИИ. Серверы для искусственного интеллекта требуют огромных объёмов памяти, и компании готовы платить за неё всё больше. Спрос со стороны AI-гигантов настолько высок, что производители памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — физически не успевают за ним.

Это привело к острому дефициту и ежемесячному росту цен. В такой ситуации полупроводниковому подразделению Samsung невыгодно фиксировать цены на 12 месяцев вперёд даже для «сестринской» компании. Гораздо логичнее пересматривать условия каждые три месяца, следуя за рыночной конъюнктурой.

ИИ: Эта ситуация — яркая иллюстрация того, как ажиотаж вокруг искусственного интеллекта перекашивает традиционные рынки. Когда один сегмент (AI-серверы) начинает поглощать львиную долю критически важных компонентов, страдают все остальные, включая собственные подразделения гигантов вроде Samsung. Это заставляет задуматься о устойчивости такой «горячей» специализации в долгосрочной перспективе.