SK Hynix прогнозирует ежегодный рост рынка HBM на 30% до 2030 года

На фоне торговых противостояний между Китаем и США южнокорейский гигант SK Hynix, также затронутый тарифами, ожидает, что мировой рынок чипов High Bandwidth Memory (HBM), используемых в искусственном интеллекте, будет расти примерно на 30% в год до 2030 года. Этот рост обусловлен ускоренным внедрением ИИ и переходом к более кастомизированным решениям. Прогноз, опубликованный Reuters, указывает на долгосрочную структурную экспансию в отрасли, которая традиционно считалась товарной.

HBM уже является одним из самых востребованных компонентов в дата-центрах ИИ, объединяя память в вертикальные стеки рядом с логическим чипом для повышения производительности и эффективности. SK Hynix, занимающая крупнейшую долю рынка HBM, отмечает, что спрос остается «устойчивым и сильным», а капитальные затраты гигантов вроде Amazon, Microsoft и Google, вероятно, будут расти. Компания оценивает потенциальный рынок кастомизированных решений HBM в десятки миллиардов долларов к 2030 году.

Кастомизация становится ключевым фактором. Крупные заказчики, включая лидеров по производству GPU, уже получают специализированные решения HBM, оптимизированные под конкретные задачи. SK Hynix ожидает, что все больше клиентов откажутся от универсальных продуктов. Этот тренд, вместе с развитием упаковки чипов и выходом поколения HBM4, усложняет переход между конкурентами, что поддерживает маржинальность в некогда ценово-ориентированном сегменте.

Изображение: SK hynix

Конкуренты не стоят на месте. Samsung предупредила, что предложение HBM3E может временно превысить спрос, что создаст давление на цены. Micron наращивает производство HBM, а SK Hynix исследует альтернативы вроде High Bandwidth Flash (HBF) — решения на базе NAND с повышенной емкостью, но эта технология пока на ранней стадии.

Геополитика добавляет сложностей. Президент США Дональд Трамп ввел 100%-ные пошлины на чипы из стран без местного производства, но Южная Корея договорилась об исключениях для SK Hynix и Samsung благодаря их инвестициям в США. SK Hynix строит завод по упаковке чипов и центр разработок ИИ в Индиане, чтобы закрепиться на североамериканском рынке.

Согласно оценкам, к 2030 году объем рынка HBM достигнет $98 млрд (~7,84 трлн рублей), при этом SK Hynix контролирует около 70% сегмента сегодня. Успех компании напрямую зависит от инвестиций в ИИ-инфраструктуру, и хотя риски перенасыщения или новых технологий сохраняются, ее лидерство в кастомизации дает преимущества.

Источник: Tomshardware.com