Акции NIQ упали на 3,6% после IPO на $1,05 млрд

Акции компании NIQ Global Intelligence Plc упали на 3,6% после того, как компания привлекла 1,05 млрд долларов (~84 млрд рублей) в ходе первичного публичного предложения (IPO).

Ценные бумаги фирмы, занимающейся анализом потребительских данных, открылись на уровне 20,25 доллара за штуку в среду (23 июля) в 19:43 по московскому времени, тогда как цена IPO составляла 21 доллар. Компания предложила 50 млн акций в диапазоне от 20 до 24 долларов за штуку.

С учетом этого рыночная капитализация бывшего подразделения Nielsen Holdings оценивается почти в 6 млрд долларов, исходя из количества акций в обращении.

Размещение NIQ стало частью восстановления рынка IPO в США в этом году после спада в середине года. Согласно данным Bloomberg, в 2025 году объем первичных размещений акций в США (без учета финансовых инструментов вроде SPAC) составил 17,8 млрд долларов, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года (18,6 млрд).

В тот же день начались торги акциями медицинской компании Carlsmed Inc., которая привлекла около 100 млн долларов (~8 млрд рублей) в ходе IPO. В четверг ожидаются размещения акций образовательной компании McGraw Hill Inc. и страховой фирмы Accelerant Holdings.

NIQ была приобретена инвестиционной компанией Advent и бывшим гендиректором TransUnion Corp. Джимом Пеком у Nielsen за 2,7 млрд долларов в 2021 году. Пек сейчас занимает должности CEO и председателя совета директоров NIQ. Среди других инвесторов компании — KKR & Co. и Нюрнбергский институт рыночных решений.

NIQ собирает данные из различных источников, включая розничные продажи, панели потребителей (более 5,5 млн человек), партнерства с e-commerce платформами и программы лояльности. Компания использует ИИ для автоматизации обработки данных и сотрудничает с Microsoft и Snowflake в разработке технологий.

С момента приобретения NIQ обновила менеджмент, инвестировала около 400 млн долларов (~32 млрд рублей) в технологии, купила одну компанию в сфере анализа потребительских данных и совершила восемь небольших приобретений. При этом фирма сократила затраты более чем на 20%.

По итогам первого квартала 2025 года чистый убыток NIQ составил 73,7 млн долларов при выручке в 966 млн долларов. Годом ранее убыток был 174 млн долларов при выручке 962 млн. Компания имеет общий долг в 4,3 млрд долларов и планирует направить средства от IPO на его погашение.

Организаторами IPO выступили JPMorgan Chase, Bank of America, UBS, Barclays и Royal Bank of Canada. Акции NIQ торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NIQ.