Бывшее подразделение Nielsen подало заявку на IPO в США с целью привлечь до $1,25 млрд

Компания NIQ Global Intelligence Plc, бывшее подразделение Nielsen Holdings, специализирующееся на анализе потребительских данных, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Средства от размещения планируется направить на погашение долгов.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), за первые три месяца 2025 года NIQ показала чистый убыток в $73,7 млн при выручке в $966 млн. Для сравнения, годом ранее убыток составлял $174 млн при выручке в $962 млн.

«С момента приобретения NIQ провела реорганизацию управленческой команды, инвестировала около $400 млн в технологии и совершила девять приобретений», — отмечается в документах.

Компания была куплена инвестиционной фирмой Advent International и бывшим CEO TransUnion Джимом Пеком у Nielsen за $2,7 млрд (~224 млрд руб.) в 2021 году. Пек сейчас занимает должности CEO и председателя совета директоров NIQ. Среди других инвесторов — KKR & Co. и Нюрнбергский институт рыночных решений.

По данным Bloomberg, в феврале 2025 года NIQ рассматривала возможность IPO с оценкой компании в $10 млрд и потенциальным привлечением $1,25 млрд (~104 млрд руб.). На данный момент общий долг компании составляет $4,3 млрд при скорректированной EBITDA в $740,7 млн за прошлый год.

Ведущими андеррайтерами размещения выступят JPMorgan Chase, Bank of America, UBS, Barclays и Royal Bank of Canada. Акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NIQ.