Rakuten Group привлекает $1 млрд за счёт выпуска облигаций в иенах

Японский гигант электронной коммерции Rakuten Group Inc. привлёк банки для выпуска облигаций в иенах на сумму около 150 млрд иен (~120 млрд рублей), сообщает один из андеррайтеров сделки — Daiwa Securities Co.

Компания нацелена как на розничных, так и на институциональных инвесторов. При этом институциональные облигации будут выпущены в качестве устойчивого долга (sustainability debt).

Основная часть размещения — около 130 млрд иен (~104 млрд рублей) — придётся на розничных инвесторов.

В мае Rakuten Group сообщила о 19-м подряд квартальном убытке. В последние годы компания активно привлекала финансирование на долларовом рынке. S&P Global Ratings присвоила Rakuten спекулятивный кредитный рейтинг.

Цена облигаций будет определена 23 июля.