Fintech-компания Chime подорожала на 66% после IPO на $864 млн

Fintech-компания Chime Financial Inc. подорожала на 66% в первый день торгов после IPO, в ходе которого было привлечено $864 млн (~71,6 млрд руб.). Акции компании начали торговаться по $43 после цены размещения в $27, достигнув максимума в $44,94. Капитализация Chime составила $16,4 млрд (~1,36 трлн руб.).

С учетом опционов сотрудников и RSU, полностью разводненная стоимость компании оценивается в $19,1 млрд (~1,58 трлн руб.), что значительно ниже оценки в $25 млрд в 2021 году.

«Мы не фокусируемся на краткосрочных колебаниях акций — даже если сегодня они растут, уверен, будут и менее удачные дни», — заявил CEO Chime Крис Бритт.

В этом году средний рост акций после IPO в США составил около 25% для компаний, привлекших более $100 млн (~8,3 млрд руб.). На следующей неделе ожидаются размещения Caris Life Sciences (до $423,5 млн, ~35,1 млрд руб.) и Slide Insurance Holdings (до $340 млн, ~28,2 млрд руб.).

Chime насчитывает 8,6 млн активных пользователей (рост на 82% за 3 года) и обработала $121 млрд (~10 трлн руб.) транзакций за год. Компания сотрудничает с Bancorp Bank и Stride Bank, не имея собственной банковской лицензии.

Ведущими андеррайтерами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan. Акции Chime торгуются на Nasdaq под тикером CHYM.