IPO Figma переподписано в 40 раз: компания оценивается в $15,6 млрд

Первичное публичное предложение (IPO) американской компании Figma Inc., разрабатывающей программное обеспечение для дизайна и совместной работы, переподписано почти в 40 раз, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Это делает предстоящий листинг одним из самых востребованных в этом году.

Компания информирует потенциальных инвесторов, что IPO, которое может привлечь до 1,2 млрд долларов (~96 млрд рублей), ожидается по цене выше заявленного диапазона. Figma и некоторые её акционеры предлагают 36,9 млн акций по цене от 30 до 32 долларов за штуку, увеличив диапазон с 25–28 долларов в понедельник.

Приём заявок должен завершиться в 19:00 по московскому времени 30 июля. Переподписка означает, что спрос на акции превысил первоначально предложенное количество в 40 раз.

Для сравнения: IPO Circle Internet Group Inc. в июне также привлекло 1,2 млрд долларов (~96 млрд рублей) и было переподписано более чем в 20 раз. Акции компании подскочили на 170% в первый же день торгов.

Представитель Figma отказался от комментариев.

По верхней границе нового ценового диапазона рыночная капитализация Figma может достичь 15,6 млрд долларов (~1,25 трлн рублей). С учётом опционов для сотрудников и ограниченных акций полностью разводнённая стоимость компании может составить около 18 млрд долларов (~1,44 трлн рублей).

Цена выше диапазона или резкий рост котировок после выхода на биржу могут поднять оценку Figma выше 20 млрд долларов (~1,6 трлн рублей) — суммы, которую компания могла бы получить при продаже Adobe Inc. в 2023 году. Сделка сорвалась из-за разногласий с регуляторами, и Adobe выплатила 1 млрд долларов (~80 млрд рублей) в качестве штрафа за расторжение.

Figma структурировала своё IPO скорее как аукцион, чем как традиционный листинг. Потенциальные инвесторы должны точно указать количество акций и цену, по которой они готовы их приобрести.

Выход на биржу запланирован на 30 июля. Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Allen & Co. и JPMorgan Chase & Co. Акции Figma будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FIG.