Внутренний конфликт в Samsung: подразделение памяти ставит на ИИ, оставляя смартфоны на обочине

Стремительное развитие сектора искусственного интеллекта поглощает львиную долю мировых ресурсов памяти DRAM, оставляя мало места для производителей из других отраслей. Ситуация на рынке компонентов становится настолько напряженной, что поставщики смогут удовлетворить лишь 60 процентов общего спроса к 2027 году.

Этот беспрецедентный технологический голод обнажает суровые бизнес-реалии даже внутри одной корпорации. Подразделение памяти Samsung явно отдает предпочтение краткосрочному росту и прибыли от контрактов с сектором ИИ, отказывая в преференциях собственным внутренним отделам DX (Device Experience) и MX (Mobile Experience), отвечающим за рынок мобильных устройств. Согласно последним отчетам, ситуация настолько серьезна, что глава обоих аппаратных подразделений, Тэ Мун Ро, предупредил о реальной угрозе годового дефицита для отдела смартфонов, что стало бы первым подобным случаем с момента его основания.

Стремительно растущие цены на модули DRAM и NAND flash уже вынудили производителя поднять цены на флагманскую серию Galaxy S26 этого года, что, естественно, привело к снижению энтузиазма потребителей и падению продаж. Корейское предприятие также приняло спорное решение о прекращении производства старых чипов LPDDR4 и LPDDR4X. Все внимание и производственные мощности были перенаправлены на более быстрые, эффективные и значительно более дорогие памяти LPDDR5 и LPDDR5X, которые в настоящее время массово скупаются внешними партнерами. Хотя модули LPDDR изначально проектировались как ключевой элемент для мобильных телефонов, они неожиданно стали основой для современных рабочих станций и центров обработки данных, порождая мощный дефицит на потребительском рынке.

Масштаб этого явления отлично иллюстрируют цифры, стоящие за новейшими вычислительными чипами. Грядущий процессор NVIDIA, разрабатываемый под кодовым названием Vera, будет оснащен 1,5 ТБ памяти LPDDR5X. Для сравнения, один экземпляр флагманского смартфона Galaxy S26 Ultra располагает всего 12 ГБ такой же памяти. Это означает, что один современный чип для обслуживания искусственного интеллекта поглощает столько же аппаратных ресурсов, сколько сто двадцать пять топовых телефонов.

Тот факт, что они функционируют в структурах одной компании, не уберег мобильное подразделение Samsung от рыночных реалий. Контракты на поставки памяти подписываются ежеквартально, и резкое повышение цен, наблюдаемое со второй половины прошлого года, в полной мере ударит по себестоимости производства во втором квартале 2026 года. Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что в случае устройств премиум-класса, стоимостью более 800 долларов (~64000 руб.), сама стоимость памяти DRAM будет составлять до 20 процентов от общих расходов на компоненты. Ситуация вынуждает мобильный отдел готовиться к неизбежным финансовым потерям до того, как рынок полупроводников вступит в фазу оживления и стабилизации.

Цены сконвертированы автоматически. Реальные цены могут отличаться.