Samsung предрекает усугубление дефицита памяти в 2027 году

Крупнейший в мире производитель памяти считает, что текущий дефицит DRAM и NAND усугубится в следующем году и сохранится как минимум до 2028 года. Такой прогноз Samsung озвучила в ходе отчета о прибылях за второй квартал 2026 финансового года. Это еще один явный признак того, насколько сильно искусственный интеллект меняет правила игры в полупроводниковой отрасли.

В ходе телефонной конференции руководители Samsung сообщили, что несколько ИИ-лабораторий уже предоставили им среднесрочные и долгосрочные прогнозы спроса, чтобы компания могла зарезервировать производственные мощности. Такая прозрачность позволяет Samsung заключать многолетние контракты на поставки с крупными операторами дата-центров и заблаговременно расширять производственные линии. Цель — сгладить классические циклы бума и спада, которые всегда были характерны для рынка памяти.

ИИ-бум оказался для Samsung палкой о двух концах. Ее полупроводниковое подразделение во втором квартале показало рекордные продажи и прибыль, причем основной вклад внесла именно память. В то же время рост стоимости компонентов начинает давить на собственное подразделение потребительской электроники. Рост цен на память урезал маржу смартфонов Galaxy и телевизоров, поэтому Samsung подняла розничные цены. Это уже привело к ослаблению спроса на эти продуктовые линейки.

Другие производители устройств испытывают то же давление. Apple недавно повысила цены на несколько моделей MacBook и iPad. Компании Nothing пришлось отменить выпуск CMF Phone 3 Pro и запустить его под брендом Nothing, чтобы оправдать цену.

Прогноз Samsung ясно дает понять, что напряженность на рынке в ближайшее время не исчезнет. Строительство новых фабрик занимает годы, а быстрый рост агентного ИИ, как ожидается, будет и дальше подстегивать потребление токенов, а вместе с ним и спрос на память. Заключая долгосрочные контракты на значительную часть своего производства, Samsung пытается сделать собственное планирование более предсказуемым и привнести немного стабильности на весь рынок.

(Источник: TechCrunch)