AI-серверы «съедают» 70% рынка памяти: Apple теряет привилегии и вынуждена переплачивать за чипы

Из-за активного использования AI-серверами потребительской памяти, компания Apple лишилась привилегий на особые условия закупок и теперь вынуждена приобретать чипы по значительно завышенным ценам.

По данным отраслевых источников, чипы LPDDR, ранее предназначавшиеся для мобильных устройств, теперь переупаковываются тремя крупнейшими производителями DRAM — Samsung, SK Hynix и Micron — с использованием технологии Socamm (модуль памяти в корпусе). Такие модули позволяют процессору обращаться к памяти с меньшим энергопотреблением, что делает их идеальными для интеграции непосредственно в CPU AI-серверов.

Ожидается, что следующая платформа Nvidia на архитектуре Vera Rubin начнет поставляться в четвертом квартале 2026 года. Каждый процессор Vera CPU потребует до 1,5 ТБ памяти LPDDR. Для сравнения: средний объем оперативной памяти современного смартфона составляет всего 10,2 ГБ.

Согласно прогнозу KB Securities, во втором квартале цены на DRAM и NAND-флеш-память значительно превысят ожидания. Рост будет обусловлен в первую очередь серверной DRAM и корпоративными SSD.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году цены на DRAM вырастут на 194% по сравнению с прошлым годом, а на NAND-флеш-память — на 244%.

До наступления эры искусственного интеллекта такие крупные покупатели, как Apple, обладали полным контролем над условиями сделок. Контракты на поставку часто были неформальными и заключались на срок не более года, причем их неисполнение не влекло за собой санкций.

Теперь, столкнувшись с дефицитом памяти и необходимостью укреплять свои позиции, ведущие технологические гиганты, включая Apple, Amazon и Google, активизировали переговоры с Samsung Electronics и SK Hynix, стремясь заключить стабильные соглашения о поставках.