AI-чипы меняют рынок: японский гигант наращивает выпуск подложек для CPU

Вычислительные потребности «агентного искусственного интеллекта» (Agentic AI) меняют полупроводниковую отрасль, возвращая центральные процессоры (CPU) в центр внимания. Серверы общего назначения теперь требуют гораздо более мощных и многочисленных CPU, чем раньше.

Чтобы соответствовать этому тренду, японский производитель полупроводниковых подложек Ibiden (揖斐电) активно расширяет производство. Компания ожидает, что к 2026 году её загрузка вырастет в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом, а к 2028 году — в 2,4 раза.

Будучи ключевым поставщиком для Nvidia, Intel и Broadcom, Ibiden производит критически важные IC-подложки, соединяющие чипы с материнскими платами.

В свежем финансовом отчёте компания значительно повысила прогнозы: ожидается, что выручка электронного подразделения за 2026 финансовый год достигнет 3300 млрд иен (около 153,12 млрд рублей), превысив предыдущую оценку в 3100 млрд иен. Прогноз операционной прибыли также был повышен — с 570 млрд до 750 млрд иен (около 34,80 млрд рублей).

Ключевая причина такого роста — структурные изменения на рынке AI-серверов.

Ранее в этом году Intel на своей отчётной конференции предсказала, что агентный ИИ вернёт интерес к CPU. Генеральный директор AMD Лиза Су также отметила, что агентный ИИ не заменяет GPU, а создаёт дополнительный спрос на CPU.

С точки зрения сегментов рынка, основными драйверами спроса на полупроводниковые подложки стали AI-серверы, ASIC-чипы и серверные CPU. В то же время ожидается, что спрос со стороны традиционного рынка ПК продолжит снижаться.