Следующим узким местом для ИИ станут машины EUV-литографии ASML

За три года, прошедшие с момента выхода GPT-3.5, искусственный интеллект стал глобальным трендом, а технологические гиганты Китая и США вкладывают в его развитие огромные средства. Только в этом году компании, включая Google, OpenAI, Microsoft и Amazon, инвестировали более 600 миллиардов долларов.

Спрос на вычислительные мощности для ИИ считается практически ненасытным. NVIDIA заявляла, что для глобальной ИИ-инфраструктуры потребуются инвестиции в размере нескольких триллионов долларов. Изначально главным ограничивающим фактором были ИИ-чипы, в первую очередь графические процессоры (GPU), что позволило NVIDIA достичь рыночной капитализации в 5 триллионов долларов.

Затем, с прошлого года, ключевым узким местом стали микросхемы памяти, особенно высокопроизводительная память HBM, производство которой требует в 2-2.5 раза больше мощностей, чем память DDR. Дефицит и рост цен на память принесли рекордную прибыль компаниям Samsung, SK Hynix и Micron.

Однако, по мнению экспертов, это еще не предел. Дилан Патель, основатель исследовательской компании SemiAnalysis, занимающейся полупроводниками, считает, что следующим критическим узким местом для развития ИИ станет производственное оборудование, а именно машины для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) от голландской компании ASML.

По его оценкам, для создания вычислительной мощности в 1 ГВт для ИИ потребуются инвестиции около 50 миллиардов долларов и производство огромного количества пластин: 55 000 пластин по 3 нм, 6 000 по 5 нм и 170 000 пластин памяти. В сумме это потребует около 2 миллионов экспозиций EUV, что эквивалентно работе 3.5 литографических машин EUV и обойдется примерно в 1.2 миллиарда долларов.

Проблема в том, что производственные мощности ASML по выпуску этих уникальных машин ограничены. В настоящее время компания поставляет около 70 машин EUV в год, в следующем году планируется увеличить выпуск до 80 единиц, но даже к 2030 году производственная мощность, по прогнозам, составит всего 100 машин в год.

Таким образом, по мнению Пателя, производственные возможности ASML фактически устанавливают верхний предел для роста новых глобальных вычислительных мощностей для ИИ, что может стать серьёзным сдерживающим фактором для всей мировой индустрии искусственного интеллекта.

ИИ: Ситуация выглядит парадоксальной: взрывной спрос на ИИ, подпитываемый триллионами долларов инвестиций, может упереться в физические ограничения производства крайне сложного и дорогого оборудования. Это создаёт уникальную монополию для ASML, но одновременно ставит под вопрос темпы развития всей отрасли. Возможно, это подстегнёт поиск альтернативных технологий или архитектур, менее зависимых от передовых литографических процессов.