Заявление Дженсена Хуана о памяти разогрело рынок: акции Samsung и Micron взлетели

Несколько дней назад акции производителей памяти уже начали корректироваться, а темпы роста цен замедлялись. Однако одно заявление генерального директора NVIDIA Дженсена Хуана снова разогрело рынок.

Хуан обратился к производителям памяти с призывом наращивать производственные мощности, заявив, что NVIDIA готова выкупить весь дополнительный объём, который они смогут произвести. Эта уверенная позиция намекает на то, что графические процессоры NVIDIA для ИИ будут потреблять ещё больше чипов памяти.

Основной причиной текущего резкого роста цен на память (и флеш-память) является спрос со стороны ИИ. Объёмы памяти HBM3/4, используемой в ИИ-ускорителях NVIDIA, постоянно растут, что заставляет Samsung, SK Hynix, Micron и других производителей переводить мощности на выпуск HBM.

Более того, NVIDIA вскоре на конференции GTC представит новые продукты LPU, которые не будут использовать дорогую память HBM, но, вероятно, получат память LPDDR и кеш SRAM, что также потребует значительных производственных мощностей.

Уверенность NVIDIA объясняется тем, что компания не боится негативных последствий роста цен. Хотя это и увеличивает издержки, Дженсен Хуан заявил, что наслаждается текущим бумом цен, поскольку в условиях дефицита покупатели выбирают лучшие продукты, а NVIDIA сейчас является доминирующим игроком как на рынке ИИ, так и на игровом.

Кроме того, NVIDIA, вероятно, является крупнейшим клиентом для производителей чипов памяти. Слова Хуана моментально привели к новому скачку акций этих компаний. Акции Micron вчера выросли на 3.5% до 403 долларов, а во внебиржевых торгах поднялись до 410 долларов, что означает дальнейший рост ещё на 2%.

Акции Samsung и SK Hynix уже значительно выросли вчера, а сегодня на открытии торгов прибавили от 2% до 5%.

Среди других производителей, компании, связанные с памятью, такие как Nanya Technology и Phison, также показали значительный рост, а некоторые даже достигли лимита роста.

Китайские компании демонстрируют независимую динамику, но акции производителей чипов памяти также постоянно растут. Прибыль многих из них за январь-февраль уже сравнялась с прибылью за весь прошлый год.

Интересный факт: Память HBM (High Bandwidth Memory) — это ключевой компонент для современных систем искусственного интеллекта. Её высокая пропускная способность позволяет эффективно обрабатывать огромные массивы данных, необходимые для обучения нейросетей. Рост спроса на ИИ-решения, который начался ещё в середине 2020-х годов, превратил некогда нишевый продукт в один из самых востребованных и дефицитных компонентов на рынке полупроводников.