Рынок памяти и флеш-памяти взлетел: стоимость превысит 550 млрд долларов в 2026 году

Полупроводниковые чипы стали незаменимым компонентом практически любого технологического продукта. Бум искусственного интеллекта последних двух лет напрямую привел к резкому росту стоимости продукции чиповой индустрии, и ожидается, что в этом году она превысит 1 триллион долларов США.

Наибольшую выгоду получают микросхемы памяти и флеш-памяти. Цены на них резко выросли в прошлом году: на оперативную память (DRAM) — в 5-10 раз и более, а на флеш-память (NAND) — в 2-3 раза и более. Это напрямую ведет к рекордному объему производства в отрасли.

Исследование аналитической компании TrendForce показывает, что рыночная стоимость микросхем памяти достигла 235,7 млрд долларов в 2025 году, впервые превысив отметку в 200 млрд. Однако в 2026 году она будет еще выше, превысив 550 млрд долларов и впервые преодолев отметку в 500 млрд.

По сравнению с прошлым годом, объем производства микросхем памяти в этом году увеличится на 134%. Примечательно, что Samsung, SK Hynix и Micron контролируют более 90% мировых мощностей по выпуску памяти, но в этом году не планируют их значительно наращивать. Поэтому рост на 134% почти полностью обусловлен повышением цен на память и флеш-память.

Для сравнения, рынок производства полупроводниковых пластин, где доминирует TSMC, вырос со 175 млрд долларов в прошлом году до 218,7 млрд долларов, что составляет рост на 25%. Этот темп роста явно несопоставим с темпами рынка памяти.

Основной причиной резкого роста цен на микросхемы памяти остается искусственный интеллект. Особенно с прошлого года акцент в ИИ сместился с обучения моделей на их практическое использование (инференс), и, следовательно, фокус сместился с вычислительной мощности GPU на микросхемы памяти. От высокоскоростной памяти HBM до DDR5 и QLC NAND — именно микросхемы памяти сейчас определяют темпы развития ИИ.

ИИ: Ситуация на рынке памяти — яркий пример того, как спрос со стороны одной прорывной технологии (ИИ) может кардинально изменить целую отрасль. Потребителям, вероятно, стоит готовиться к дальнейшему росту цен на устройства с большим объемом оперативной и постоянной памяти, будь то смартфоны, ноутбуки или видеокарты. Производителям же это сулит рекордные прибыли, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.