Производитель памяти Kioxia заявил, что весь объём производства NAND-памяти на 2026 год уже «распродан»

Для всех, кто надеялся, что кризис с поставками памяти может начать стабилизироваться в 2026 году, есть плохие новости. Исполнительный директор японского производителя памяти Kioxia недавно признал, что производственные мощности компании на этот год уже полностью распроданы.

Управляющий директор бизнес-подразделения памяти Kioxia, Сюнсукэ Накато, сделал это заявление в интервью корейскому изданию Digital Daily, пояснив, что ненасытный спрос индустрии искусственного интеллекта на память привёл к сложной ситуации с предложением и спросом. Накато добавил, что, поскольку многие компании продолжают инвестировать в ИИ из страха отстать, ситуация, вероятно, сохранится как минимум до 2027 года.

Хотя поставки памяти ограничены, Kioxia, по-видимому, придерживается своего рода «джентльменского соглашения» со своими клиентами, оставаясь верной существующим контрактам, а не переходя на подход «кто первый, того и тапки» или «всё тому, кто больше заплатит». Однако Накато также признаёт, что даже давние клиенты Kioxia вынуждены мириться с ростом цен до 30% в годовом исчислении.

Также интересно отметить скептицизм Накато в отношении технологии QLC. Для справки, SK Hynix в прошлом году представила «первый в мире» 321-слойный чип флеш-памяти QLC, а Micron заявила, что не полностью отказывается от потребительского рынка, анонсировав свой PCIe 5.0 QLC накопитель — Micron 3610 NVMe SSD. Накато отметил опасения по поводу срока службы и производительности этой технологии, заявив, что память NAND восьмого поколения всё же предпочтительнее, поскольку она решает эти проблемы на структурном уровне.

В остальном комментарии Накато о кризисе поставок памяти звучат уже привычно, хотя некоторые отраслевые наблюдатели предполагают, что конца ему не будет видно вплоть до 2028 года и далее.

Тем не менее, возможно, не всё так мрачно. Во-первых, Накато стремился подчеркнуть набор новых продуктов, которые Kioxia намерена выпустить в течение 2026 года. Во-вторых, в интервью также отмечаются высокие производственные мощности Kioxia и её планы по смягчению ситуации с поставками за счёт повышения операционной эффективности своих заводов в Йоккаити и Китаками.

Завод в Йоккаити уже является одним из крупнейших в мире предприятий по производству флеш-памяти, но в этом году на площадке в Китаками также начнётся полномасштабное производство на втором заводе по производству чипов. Впрочем, в краткосрочной перспективе это вряд ли существенно улучшит ситуацию с поставками. Например, даже несмотря на то, что второй по величине производитель памяти SK Hynix значительно ускорил ряд своих планов по строительству фабрик, мы вряд ли вскоре увидим заметного улучшения ситуации с поставками памяти.

Интересный факт: Kioxia — один из крупнейших в мире производителей флеш-памяти NAND, образовавшийся в 2018 году после выделения соответствующего бизнеса из японской корпорации Toshiba. Название компании происходит от японских слов «kioku» (память) и «axia» (ценность). Растущий спрос на память для серверов ИИ и систем машинного обучения является ключевым драйвером текущего дефицита на рынке, что также влияет на цены и доступность потребительских SSD и оперативной памяти.