Спрос на память для ИИ растёт, но Samsung увеличит производство DRAM лишь на 5%

Рынок памяти переживает сильный дисбаланс. С одной стороны, NVIDIA и крупнейшие облачные провайдеры предъявляют почти ненасытный спрос на память для систем искусственного интеллекта. С другой стороны, ведущие производители, такие как Samsung, планируют весьма скромное увеличение мощностей.

Помимо перераспределения поставок DRAM и сокращения выпуска продукции для потребительского сегмента, Samsung намерена нарастить производство за счёт расширения своего завода в Пхёнтхэке (Южная Корея).

Однако, несмотря на прогнозируемый рост рыночного спроса более чем на 30% в год, производственные мощности Samsung по выпуску DRAM в 2026 году увеличатся всего примерно на 5%, достигнув около 8 миллионов пластин.

Как отмечалось ранее, производители памяти, включая Samsung и SK Hynix, осторожно подходят к расширению производства DRAM. Они опасаются, что слишком агрессивный рост мощностей может привести к переизбытку предложения после стабилизации ажиотажного спроса на ИИ.

Кроме того, многие новые строящиеся мощности, такие как завод SK Hynix M15X, расширенный кампус Samsung в Пхёнтхэке и строящийся завод Micron в Айдахо, в первую очередь ориентированы на выпуск высокопроизводительной памяти HBM.

Это означает, что даже при росте общих мощностей по производству DRAM, потребительский сектор не получит существенного выигрыша. Дефицит и высокие цены на память, вероятно, сохранятся в течение более длительного времени.