Micron объясняет стратегию: не сдерживание производства, а вызовы рынка

Как один из крупнейших производителей чипов памяти, Micron в декабре прошлого года объявил о серьёзной стратегической перестройке: компания уходит с ключевого потребительского рынка оперативной памяти, сворачивая 29-летний бренд Crucial, и полностью переориентирует бизнес DRAM и NAND на более прибыльный и концентрированный корпоративный сегмент.

Это решение вызвало волну критики. Многие наблюдатели интерпретировали его как часть общей стратегии производителей памяти: сдерживание расширения производства для поддержания высоких цен и приоритетное распределение ограниченных мощностей под продукты с высокой маржой, что якобы усугубляет текущий дефицит DRAM.

Вице-президент Micron по мобильному и клиентскому бизнесу Кристофер Мур ответил на эти обвинения. По его словам, с точки зрения Micron, потребители неправильно понимают мотивы компании. Он подчеркнул, что Micron по-прежнему сохраняет значительную долю на клиентском и мобильном рынках через каналы OEM и старается обслуживать глобальных потребителей «другими способами».

Мур объяснил, что основной драйвер изменений — взрывной рост спроса на DRAM, особенно со стороны центров обработки данных, который является самым быстрорастущим сегментом. Micron вынуждена помогать клиентам достигать их целей и не может игнорировать этот важнейший вектор роста отрасли.

«Это не проблема, с которой сталкивается только Micron, это вызов для всей отрасли, — заявил он. — Мы и наши конкуренты изо всех сил стараемся обслуживать все сегменты рынка, но объёмы поставок просто не успевают за спросом, и мы сожалеем об этом».

Он отметил, что резкий скачок спроса на DRAM в краткосрочной перспективе оставил Micron мало времени на корректировку цепочек поставок. Строительство новых фабрик — это долгий и сложный процесс, включающий цикл строительства, сертификацию клиентов, повышение выхода годных кристаллов и учёт специфических требований клиентов в сфере ИИ. По его оценкам, новые мощности окажут существенное влияние на рынок не раньше 2028 года.

Кроме того, увеличение производства — это не просто вопрос добавления оборудования. Мур указал, что одна из ключевых проблем дефицита — растущее разнообразие требований к плотности модулей памяти. Современные устройства требуют значительно большей ёмкости DRAM (например, переход с 8 ГБ на 16 ГБ), что означает больше чипов на один модуль. При неизменных производственных мощностях это фактически снижает количество выпускаемых модулей, сокращая эффективную производительность.

Разные производители также предъявляют различные требования к спецификациям DRAM, и Micron необходимо тесно сотрудничать с клиентами для стабилизации этих требований, чтобы максимизировать выпуск продукции. Самый прямой способ краткосрочного увеличения поставок — ограничение вариантов конфигураций по объёму памяти.

В последнее время всё чаще обсуждается роль китайских производителей памяти, таких как ChangXin Memory Technologies (CXMT), в заполнении пробелов в поставках. CXMT, уже считающаяся четвёртым по величине производителем DRAM в мире, активно продвигает решения вроде DDR5 и обладает ресурсами для наращивания мощностей, что объясняет интерес к ней со стороны таких компаний, как HP.

Комментируя это, Мур признал, что локальные китайские поставщики за последние годы показали отличные результаты, чётко сфокусировавшись на определённых рыночных нишах. Он также заявил, что приветствует появление новых конкурентов, так как это заставляет Micron постоянно совершенствоваться, чтобы лучше обслуживать клиентов.

ИИ: Ситуация, описанная Micron, — классический пример дисбаланса спроса и предложения на высокотехнологичном рынке. В то время как потребители винят производителей в искусственном сдерживании, реальность, скорее всего, сложнее: взрывной рост ИИ и облачных технологий действительно перегрузил цепочки поставок, а переход на более ёмкие модули усугубляет дефицит. Ожидание новых мощностей до 2028 года говорит о том, что проблемы с доступностью и ценами на оперативную память могут сохраниться ещё несколько лет, что будет серьёзным вызовом для всей IT-индустрии.