Китайские производители памяти и флэш-памяти наращивают производство и сокращают технологический разрыв

Цены на микросхемы оперативной и флэш-памяти за последние три месяца резко выросли, а дефицит и рост цен считаются самыми серьезными за более чем 30 лет. Это привело к взрывному росту прибыли гигантов индустрии, таких как Samsung, SK Hynix и Micron, и может создать новый рыночный ландшафт. Ключевым изменением стало то, что китайские компании Yangtze Memory (YMTC) и Changxin (CXMT) перестали быть просто резервным вариантом.

Согласно сообщениям, YMTC выпустила уведомление о повышении цен на пластины флэш-памяти на 40% и на модули на 100%, хотя эта информация пока не подтверждена. Источники в цепочке поставок сообщают, что закупочная цена пластин флэш-памяти в декабре была более чем на 10% выше, чем в ноябре, а цены на готовые SSD-накопители выросли на 15-20%.

Повышение цен YMTC не такое значительное, как у Samsung или Micron, но оно указывает на смену стратегии компании. Анализ показывает, что YMTC несколько раз корректировала цены в этом году, и теперь некоторые её продукты оцениваются на уровне цен OEM-производителей, таких как Samsung. Это говорит о переходе от стратегии низких цен для захвата рынка к контролю объёмов и стабилизации цен.

Производственные мощности компаний также растут. YMTC имеет мощность по выпуску флэш-памяти в 160 000 пластин в месяц, а CXMT — 280 000 пластин в месяц, с планами увеличения до 300 000 пластин к 2026 году.

В связи с этим тайваньские производители ноутбуков, включая ведущие бренды ASUS и Acer, начали закупать микросхемы этих компаний для тестирования и оценки, стремясь диверсифицировать цепочки поставок и снизить риски.

Технологически китайские производители также сокращают разрыв. YMTC уже выпускает флэш-память с 300-слойной структурой, а CXMT в конце ноября представила продукты DDR5 с частотой 8000 МГц и LPDDR5 с частотой 10677 МГц. Считается, что в технологическом плане они отстают от лидеров рынка, таких как Samsung, менее чем на год.

Основной проблемой для китайского производства остаются ограничения в доступе к оборудованию, что влияет на производственные мощности и выход годной продукции. Однако, по мере развития независимой цепочки поставок, влияние внешних ограничений может ослабнуть. Это даёт китайским компаниям возможность изменить рыночную ситуацию и в перспективе занять более высокие позиции на глобальном рынке памяти.