Нехватка памяти и флеш-накопителей: дефицит в 5% может удвоить цены

На рынке чипов памяти, включая оперативную память и флеш-накопители, произошли резкие изменения — за последний месяц цены на многие продукты выросли на 50% и даже более 100%, что уже начало влиять на всю полупроводниковую отрасль.

Китайская компания SMIC (中芯国际) ранее на встрече с инвесторами отмечала, что напряжённость с поставками чипов памяти заставляет клиентов из сектора смартфонов более осторожно подходить к закупкам.

На последней встрече с инвесторами SMIC вновь прокомментировала влияние дефицита и роста цен на чипы памяти, заявив, что даже 5%-ный дефицит может привести к удвоению цен.

Представители компании пояснили, что производственные линии загружены практически полностью — в третьем квартале уровень использования мощностей достиг 95,8%, что свидетельствует о большом количестве заказов и состоянии «спрос превышает предложение».

Одной из причин отсутствия значительного роста прогнозов на четвёртый квартал является острая нехватка памяти на рынке смартфонов, а также очень быстрый рост цен.

Клиенты опасаются, что даже если все остальные чипы будут в наличии, недостаток памяти может сорвать сборку готовых устройств. Кроме того, из-за высоких цен на память необходимо контролировать стоимость и других компонентов. Все участники рынка ведут переговоры и занимают выжидательную позицию.

В текущей ситуации клиенты склонны закупать больше памяти для комплектации устройств, но при этом проявляют осторожность в отношении первого квартала следующего года из-за неопределённости с поставками, что создаёт картину «активности в краткосрочной перспективе и выжидания в долгосрочной».

Что касается срочных заказов, SMIC приняла на себя большое количество заказов на аналоговые чипы, память, включая NOR/NAND Flash, а также микроконтроллеры (MCU). Для обеспечения их поставок компания была вынуждена отложить часть менее срочных заказов для смартфонов, что временно снизило долю этого сегмента в её бизнесе.

В целом, влияние ситуации с памятью двустороннее: с одной стороны, оно стимулирует текущие заказы, с другой — создаёт неопределённость на будущий год.

SMIC заявила, что, по её наблюдениям, дефицит или переизбыток поставок памяти всего на 5% может оказать многократное влияние на цены. В настоящее время в отрасли наблюдается дефицит предложения, и ожидается, что высокий уровень цен сохранится.

Кроме того, такие продукты, как NOR Flash, NAND Flash и MCU, имеют длительный цикл проверки и высокие барьеры для замены. Даже если новые производители попытаются выйти на рынок, с момента создания прототипа до крупномасштабного серийного производства потребуется не менее 16 месяцев.

Это означает, что в обозримом будущем позиции существующих поставщиков останутся стабильными, и их будет трудно быстро заменить.