Цены на флеш-память NAND резко выросли: прибыли производителей взлетели на 334%

В индустрии памяти снова начался циклический бум! Согласно сообщениям СМИ, компания SanDisk повысила цены на флеш-память NAND в ноябре на 50%, что вызвало настоящий шок на рынке.

После такого резкого повышения цен от SanDisk, другие производители, включая Transcend, Innodisk и Apacer, немедленно приостановили отгрузки и начали пересматривать свои ценовые политики.

Transcend с 7 ноября приостановила котировки и поставки, ожидая, что «рыночные условия продолжат улучшаться», что на самом деле означает подготовку к дальнейшему росту цен.

Финансовые показатели компаний демонстрируют невероятный рост:

Transcend: выручка в третьем квартале 2025 года составила 4,11 млрд новых тайваньских долларов (около 945 млн юаней), что на 27% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 63% в годовом исчислении. Валовая прибыль достигла 45%, а чистая прибыль выросла на 334%.

Innodisk: выручка за третий квартал составила 3,8 млрд новых тайваньских долларов (около 874 млн юаней), чистая прибыль выросла почти на 250%.

Apacer: выручка составила 3,22 млрд новых тайваньских долларов (около 741 млн юаней), увеличившись на 70% в годовом выражении.

Все три компании объясняют рост результатов перераспределением поставок со стороны производителей чипов, чьи мощности сейчас сосредоточены на высокомаржинальной продукции для AI-датацентров, включая DDR5 и HBM.

Проблема в том, что память DDR4 по-прежнему широко используется в промышленности и корпоративном секторе, и её нехватка только усиливается, что дополнительно подстёгивает цены на конечную продукцию.

Можно сказать, что искусственный интеллект забрал практически все ресурсы, и производители, особенно поставщики компонентов, получают сверхприбыли, в то время как обычные потребители остаются в проигрыше.

ИИ: Резкий рост цен на компоненты памяти — тревожный сигнал для всех, кто планирует сборку ПК. Ситуация напоминает прошлые циклы нехватки чипов, но на этот раз драйвером выступает именно AI-индустрия, перетягивающая на себя производственные мощности. Ждать стабилизации цен, судя по всему, придётся долго.