Производители памяти предупреждают о многолетнем дефиците и росте цен

Генеральный директор компании Silicon Motion Technology (SMI) Гоу Цзяхан (Gou Jiahang) в недавнем интервью заявил, что в условиях стремительного расширения применения искусственного интеллекта глобальная индустрия памяти столкнулась с серьёзным структурным и долгосрочным дефицитом.

Он сообщил, что мощности трёх крупнейших производителей DRAM — SK Hynix, Samsung и Micron, а также поставщиков NAND-памяти, включая Kioxia и Yangtze Memory Technologies (YMTC), — полностью распроданы.

Гоу Цзяхан отметил, что разрыв между спросом и предложением на рынке увеличился с первоначально прогнозируемых 70-80% до 200%. Хотя часть заказов является повторной, учитывая огромный дефицит предложения, проблема нехватки не будет решена в следующем году, а перелом на рынке, вероятно, произойдёт не раньше второй половины 2027 года.

Он подчеркнул, что опубликованное SK Hynix заявление о том, что «производственные мощности на 2026 год уже полностью распроданы», подтверждает исключительно высокий спрос на DRAM, и резкий рост цен является ожидаемым последствием.

По его словам, нынешняя нехватка — это не просто временное явление, а результат рассогласованности циклов спроса-предложения и планирования производственных мощностей.

Гоу Цзяхан также указал, что дефицит затронул не только высокопроизводительную память HBM, но и традиционные DRAM и NAND. Например, по некоторым заказам на серверную память DDR5 выполняется лишь около 70% от требуемого объёма поставок.

Кроме того, ситуацию усугубляет то, что клиенты, стремясь обеспечить себя компонентами, размещают заказы заранее и дублируют их, что ещё больше осложняет распределение производственных мощностей.

Согласно анализу, этот дефицит является долгосрочным. По некоторым оценкам, ситуация с традиционной DRAM-памятью может стабилизироваться после 2027 года, тогда как дефицит NAND и памяти большой ёмкости, вероятно, продлится до 2028 года или даже дольше.

На фоне этих событий аналитики ожидают дальнейшего роста цен на твердотельные накопители (SSD), оперативную память для компьютеров и серверов, а также другие компоненты, что в конечном итоге может отразиться на стоимости потребительской электроники, от смартфонов до игровых консолей и ноутбуков.