Производители памяти распродали весь объём HBM на следующий год

Крупнейшие производители памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — сообщают, что производственные мощности по выпуску следующего поколения высокоскоростной памяти HBM на следующий год уже практически полностью распроданы.

После успешного начала поставок долгожданной памяти HBM3E для NVIDIA в третьем квартале, исполнительный вице-президент Samsung по бизнесу памяти Ким Джэ Джун подтвердил на встрече с инвесторами, что весь объём производства следующего поколения HBM4 на следующий год уже полностью выкуплен.

«Компания значительно увеличила производственные мощности HBM на следующий год, но спрос клиентов по-прежнему превышает предложение, — заявил он. — В настоящее время мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения мощностей для удовлетворения растущего количества заказов».

Для SK Hynix память HBM стала важным источником дохода. Компания сообщила о рекордной выручке в третьем квартале, чему способствовали высокие продажи памяти HBM3E объёмом 12 ГБ и более, а также серверной памяти DDR5.

SK Hynix раскрыла, что переговоры по поставкам HBM на следующий год уже завершены. Поставки следующего поколения HBM4 планируется начать в четвёртом квартале этого года с последующим полномасштабным расширением продаж в следующем году.

Micron, на которую приходится около трети мирового производства DRAM и HBM, также сообщила, что почти все планируемые к выпуску в следующем году объёмы HBM уже распроданы.

Генеральный директор Санжей Мехротра заявил, что в настоящее время шесть клиентов заказали продукцию HBM компании, причём почти со всеми ними уже достигнуты ценовые соглашения на большую часть поставок HBM3E в 2026 году.

«Мы также активно ведём переговоры с клиентами по спецификациям и объёмам HBM4, — добавил он. — Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы достигнем соглашений и распродадим оставшийся общий объём поставок HBM на 2026 год».

Главный коммерческий директор Сумит Садана отметил, что Micron наблюдает «серьёзный дефицит на стороне клиентов». «И, конечно, по мере сохранения этого дефицита, маржинальность также значительно повысилась», — добавил он.

Высокоскоростная память HBM (High Bandwidth Memory) играет ключевую роль в развитии искусственного интеллекта, поскольку используется в ускорителях для обучения нейросетей. Растущий спрос на ИИ-чипы со стороны таких компаний, как NVIDIA, напрямую стимулирует рынок HBM, заставляя производителей постоянно наращивать мощности.