NVIDIA сохранит доминирование на рынке ИИ-ускорителей до 2030 года, прогнозируют аналитики

Крупнейшим победителем на рынке искусственного интеллекта за последние два года стала не Microsoft, Google или OpenAI, а NVIDIA. Благодаря своим ИИ-графическим процессорам компания не только добилась невероятного роста производительности, но и достигла рекордной рыночной капитализации.

NVIDIA практически монополизировала рынок ускорителей для ИИ. Разные исследовательские агентства дают разные статистические результаты. Аналитики Susquehanna недавно опубликовали отчёт, в котором говорится, что в настоящее время доля NVIDIA на рынке ИИ составляет 80%.

Как долго NVIDIA сможет удерживать это преимущество? Ответ может быть таким: дольше, чем многие думают. Даже в 2030 году доля рынка видеокарт NVIDIA для искусственного интеллекта будет составлять 67%, что по-прежнему будет абсолютной монополией.

Учитывая, что ёмкость рынка TAM в сфере ИИ за пять лет вырастет в разы, выручка NVIDIA всё равно будет расти взрывными темпами. Несколько дней назад в интервью Дженсен Хуанг предсказал, что компания может достичь выручки в триллион долларов.

Кто, помимо NVIDIA, займёт оставшуюся треть рынка? AMD, несомненно, станет одним из крупнейших бенефициаров, но не стоит ожидать слишком многого. По прогнозам Susquehanna, к 2030 году доля AMD на рынке составит чуть более 4%, а годовой доход достигнет 20 миллиардов долларов по сравнению с примерно 6,3 миллиардами долларов в этом году.

AMD не получила такой же выгоды, как Broadcom, которая выбрала путь разработки специализированных микросхем ASIC вместо графических процессоров. Недавно компания подписала крупный контракт с OpenAI, и в будущем всё больше компаний будут обращаться к ней за специализированными ИИ-чипами.

Ожидается, что к 2030 году доля Broadcom на рынке составит 14%, или около 60 млрд долларов, что в несколько раз превышает показатель этого года в 14,5 млрд долларов.

Интересный факт: доминирование NVIDIA на рынке ИИ-ускорителей во многом связано с её программной экосистемой CUDA, которая стала отраслевым стандартом для разработчиков. Это создаёт высокий «барьер входа» для конкурентов, которым необходимо предложить не только конкурентоспособное железо, но и удобные инструменты для программирования.