Tesla потратит $43 млрд на батареи LG: почему китайские аккумуляторы больше не в приоритете?

Несмотря на жесткую позицию Илона Маска в прошлом, на этот раз он вынужден считаться с тарифами. Как сообщает Reuters, Tesla заключила контракт с южнокорейской компанией LG Energy Solution (LGES) на поставку аккумуляторов на сумму 43 млрд долларов (~3.4 трлн рублей).

Примечательно, что такой крупный заказ достался не китайским производителям, с которыми Tesla сотрудничала ранее, а именно LGES. По данным Reuters, причина кроется в желании Tesla снизить зависимость от китайских литий-железо-фосфатных (LFP) батарей из-за растущих тарифных барьеров.

Еще в апреле финансовый директор Tesla заявил, что американские пошлины увеличили затраты компании на 3 млрд долларов (~240 млрд рублей), причем энергетический бизнес пострадал сильнее всего из-за импорта LFP-батарей из Китая.

Согласно текущей тарифной политике США, импорт аккумуляторов для накопления энергии из Китая облагается совокупной пошлиной в 40.9% (базовая пошлина 3.4% + дополнительные тарифы). В ближайшие годы ставки могут вырасти еще больше.

Однако полностью отказаться от китайских поставщиков Tesla не может. В 2024 году на Китай приходилось 94% мирового производства LFP-батарей. Среди международных игроков лишь LGES начала их выпуск в мае 2025 года. Samsung SDI и SK On отстают в этом сегменте, а японские компании вроде Panasonic сосредоточились на твердотельных батареях.

При этом даже LGES зависит от китайских материалов. В конце 2024 года компания закупила 260 тыс. тонн катодных материалов для LFP-батарей у китайской Changzhou Lithium на сумму около 100 млрд юаней (~1 трлн рублей).

Reuters отмечает, что новый контракт, вероятно, касается аккумуляторов для резервного питания центров обработки данных (например, для обучения ИИ), а их поставки начнутся не раньше 2027 года.

Эта сделка отражает сдвиг в стратегии Tesla от глобальных цепочек поставок к локализации производства. Хотя 75-80% компонентов для американских Tesla производятся в Северной Америке, многие китайские компании (включая CATL) используют заводы в Мексике для обхода тарифов.

Однако США ужесточают контроль над такими схемами. Например, Закон о снижении инфляции 2022 года лишает китайских поставщиков субсидий и подвергает их дополнительным проверкам. Даже совместное предприятие CATL и Ford в Мичигане (инвестиции 35 млрд долларов) предусматривает только передачу технологий без прямого участия китайской стороны.

Кроме того, Tesla стремится избегать монополии поставщиков. Недавно компания перевела заказ на чипы для ИИ (16.5 млрд долларов) с TSMC на Samsung, хотя технически TSMC считается лидером в этой области.

Итог: новые тарифы и политика локализации усложняют выход китайских поставщиков на американский рынок, даже если их продукция остается более конкурентоспособной по цене и качеству.