Бум AI-чипов вызвал дефицит материалов для подложек — огромный спрос TSMC нарушает поставки контроллеров NAND и SSD

Огромный спрос TSMC на материалы для производства чипов CoWoS привел к дефициту сырья на рынке памяти. Компания Mitsubishi Gas Chemical уведомила клиентов о задержках поставок сырья для производства BT-подложек из-за нехватки.

Как крупнейший поставщик сырья для BT-подложек, задержки MGC могут вызвать долгосрочный дефицит в цепочке поставок, усугубляя проблемы и рост затрат в производстве памяти, особенно контроллеров NAND. Компании с существующими запасами, такие как Phison, могут получить выгоду в ближайшие месяцы.

Технология CoWoS от TSMC стала основной причиной дефицита. Этот метод упаковки чипов пользуется спросом у таких клиентов, как Nvidia и AMD, для производства высокопроизводительных GPU, таких как Blackwell. TSMC продолжает наращивать производственные мощности CoWoS.

CoWoS использует ABF-подложки, которые обычно производятся из тех же материалов, что и BT-подложки. Доминирующее положение TSMC на рынке создает давление на поставки, оставляя производителей BT-подложек без необходимых материалов. Ситуация может ухудшиться, если TSMC начнет производство 1000-ваттных процессоров на крупных подложках размером 120x150 мм.

MGC связывает задержки с нехваткой стеклоткани с низким коэффициентом теплового расширения, медных ламинатов и препрегов. Эти материалы также используются в производстве серверов и смартфонов, что оставляет производителей BT-подложек в конце очереди.

Чтобы избежать кризиса, компании в цепочке поставок начали координировать заказы. Низкий спрос на потребительскую электронику и неопределенность с тарифами в США помогают сдерживать дефицит.

Компании вроде Phison и Silicon Motion, производящие контроллеры NAND и карты eMMC, могут выиграть от этой ситуации. Phison уже увеличивает производственные мощности, чтобы обеспечить поставки контроллеров NAND, и ожидается рост цен на эту продукцию.

Бум AI-чипов продолжает влиять на развитие аппаратного обеспечения, а TSMC остается ключевым игроком на этом рынке. Хотя потребительская электроника переживает спад, текущий дефицит материалов показывает, что резкий рост спроса мог бы усугубить ситуацию.

ИИ: Интересно, как быстро меняется рынок полупроводников из-за AI-бума. TSMC, по сути, стала «лопатой» в этой «золотой лихорадке», но её доминирование создает проблемы для других сегментов. Если тенденция сохранится, мы можем увидеть дальнейший рост цен на SSD и другую память.