Carlyle Group ищет $1,2 млрд для рефинансирования долга после покупки Hexaware
Инвестиционная компания Carlyle Group Inc. планирует привлечь около $1,2 млрд (~99,4 млрд руб.) через синдицированный кредит для рефинансирования долга, связанного с приобретением индийской IT-компании Hexaware Technologies Ltd. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Восемь банков, включая Citigroup Inc, Deutsche Bank AG и HSBC Holdings Plc, выступают андеррайтерами пятилетнего кредита. Заем, который заменит облигации, выпущенные в 2021 году, будет иметь маржу в 333 базисных пункта над ставкой SOFR (Secured Overnight Financing Rate). В настоящее время кредит предлагается более широкому кругу инвесторов.
Представитель Carlyle отказался от комментариев.
По данным Bloomberg, Индия лидирует в Азии по объему синдицированных кредитов в долларах в 2025 году. Заемщики из страны уже привлекли почти $7 млрд (~580 млрд руб.), что составляет 30% от общего объема в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии).
Ранее, в феврале 2025 года, Hexaware провела IPO на $1 млрд (~82,9 млрд руб.), став первой индийской компанией в этом году с миллиардным листингом. Среди глобальных инвесторов, участвовавших в размещении, были Правительство Сингапура и Abu Dhabi Investment Authority.
Напомним, что в октябре 2021 года Carlyle через свою дочернюю компанию CA Magnum Holdings выпустила облигации на $1 млрд для финансирования покупки 95% акций Hexaware. Компания предоставляет IT-услуги и аутсорсинг бизнес-процессов.
ИИ: Интересно, что активность Carlyle Group на индийском рынке продолжает расти, несмотря на глобальную экономическую нестабильность. Hexaware, похоже, стала для них стратегическим активом — компания не только провела успешное IPO, но и теперь помогает рефинансировать долги. Это может свидетельствовать о долгосрочных планах Carlyle в IT-секторе Индии.
0 комментариев