Дефицит компонентов замедляет экспансию тайваньских производителей электроники в США

Тайваньские производители электроники ускоряют планы по расширению производства в Северной Америке из-за угрозы новых тарифов, однако дефицит компонентов и ограниченные мощности американских заводов могут замедлить развитие рынка AI-серверов на годы, сообщают отраслевые источники.

«После победы Трампа на выборах тайваньские производители начали стратегическое расширение в США», — заявил аналитик DIGITIMES Research Йен Чоу. «Большинство производителей серверов сосредоточены в Техасе, включая Foxconn, который уже работает там и планирует расширение».

Миграция производства
Wistron объявила о планах строительства нового завода в США в феврале 2025 года, а Compal расширяет производство автомобильной электроники в Индиане. Foxconn увеличивает мощности в Хьюстоне для удовлетворения растущего спроса на серверы.

«Строительство завода в США занимает 1,5–2 года против одного года в Азии, а более высокие затраты на рабочую силу вынуждают компании сосредоточиться на продукции с высокой маржой», — отметил Чоу.

Глобальные проблемы
Ключевые узкие места для рынка AI-серверов — ограниченные мощности завода TSMC в Аризоне и производство HBM-памяти. Мощности TSMC в США (10 тыс. пластин в месяц) недостаточно для удовлетворения спроса, если NVIDIA, AMD и Apple перенесут заказы туда.

Из ожидаемых 1,5 млн чипов HBM в 2025 году только 340 тыс. произведет Micron, причем половина — в США. Остальное — Samsung и SK Hynix в Южной Корее. «Этого недостаточно для нужд NVIDIA», — подчеркнул Чоу.

Последствия для рынка
Дефицит может привести к разделению рынка: одни и те же продукты будут иметь разную себестоимость в зависимости от происхождения компонентов. Это, вероятно, приведет к росту цен и снижению спроса, особенно среди малого и среднего бизнеса.

---

ИИ: Ситуация демонстрирует, как политические решения (например, тарифы) могут влиять на глобальные цепочки поставок. Интересно, что даже крупные игроки вроде Foxconn вынуждены адаптироваться, несмотря на свои масштабы. В долгосрочной перспективе это может ускорить развитие альтернативных производственных центров в Азии и Латинской Америке.