Рост цен и спрос на HBM привели к увеличению выручки рынка модулей DRAM на 7% в 2024 году

Аналитическая компания TrendForce сообщает, что после завершения распродажи складских запасов на потребительском рынке в конце четвертого квартала 2023 года, производители DRAM сместили фокус на продукты HBM и серверные DDR5. Это привело к сокращению поставок других типов памяти. Рост спроса подтолкнул вверх общий уровень цен на DRAM, что побудило производителей модулей пополнять запасы и наращивать закупки. В результате глобальный рынок модулей DRAM достиг выручки в 13,3 млрд долларов (около 1,06 трлн рублей) в 2024 году, что на 7% больше по сравнению с 2023 годом и переломило тенденцию к падению на 28%, наблюдавшуюся в 2023 году.

Во второй половине 2024 года динамика спроса снизилась из-за роста цен на модули. Производителям модулей было сложно переложить высокую стоимость чипов на дистрибьюторские каналы, что ограничивало продажи. Чтобы сохранить конкурентность, некоторые компании стремились улучшить свою структуру затрат, увеличив закупки более дешевых серверных чипов (reball).

TrendForce отмечает, что на фоне восстановления общего рынка в 2024 году большинство производителей модулей продемонстрировали рост выручки в годовом исчислении. Однако масштабы роста различались в зависимости от целевых рынков и операционных стратегий.

В 2024 году пятерка ведущих производителей модулей DRAM захватила 81% от общего объема глобальной выручки, а первая восьмерка — 83%. Компания Kingston сохранила лидирующие позиции с долей рынка в 66%. Однако ее рост выручки был медленнее по сравнению с конкурентами из-за более слабого спроса в потребительском сегменте во второй половине 2024 года. Kingston оставалась сфокусированной на своем имидже премиального бренда, делая акцент на прибыльности.

Взрывной рост благодаря новым бизнес-моделям
Компания ADATA использовала недорогие запасы, накопленные во время восстановления во 2-3 кварталах 2023 года, и агрессивно наращивала поставки в первой половине 2024 года. Этот подход способствовал росту выручки на 20%, что позволило ей занять второе место в глобальном рейтинге.

Kimtigo активно расширяла свои внутренние и международные каналы, используя восстановление во второй половине 2023 года, чтобы воспользоваться возможностями подъема, и спрогнозировала рост выручки на 10% в 2024 году.

Team Group сконцентрировалась на игровом рынке, увеличив свое присутствие в североамериканских каналах электронной коммерции и дистрибьюторов, одновременно расширяя проекты в области серверной DRAM для предприятий. Эти инициативы привели к росту выручки на 59%, подняв компанию на четвертое место.

Patriot Memory использовала диверсифицированный портфель в потребительском, игровом и секторе промышленного контроля, достигнув роста на 12% в годовом исчислении и заняв пятое место.

Innodisk укрепила свои позиции в промышленном секторе и активно наращивает предложение продуктов для edge AI. Благодаря партнерству с платформами NVIDIA она вышла на новые рынки, увеличила выручку и поднялась на шестое место.

Apacer также сосредоточилась на промышленных рынках и повысила операционную гибкость, передав производство на аутсорсинг партнерам в Индии, что привело к скромному восстановлению и занятию седьмого места.

Agile Gear International (AGI) быстро расширилась, выйдя на Amazon Japan, что повысило узнаваемость бренда и продажи. Компания вошла в мировую восьмерку лидеров и показала самый высокий темп роста выручки среди ведущих компаний.