Автопроизводитель Chery получил одобрение на IPO в Гонконге

Несколько источников сообщают, что заявка китайской автомобильной компании Chery Automobile на первичное публичное размещение акций (IPO) была одобрена Гонконгской фондовой биржей. Объём привлечённых средств может составить от 1,5 до 2 млрд долларов США (примерно от 120 до 160 млрд рублей). Вероятно, слушания по листингу пройдут в течение следующей недели.

Согласно документам, обыкновенные акции Chery Automobile для размещения за рубежом были зарегистрированы в Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая 27 августа, а предварительный проспект эмиссии был подан и обновлён на Гонконгской фондовой бирже 29 августа.

Chery Automobile планирует выпустить не более 699 миллионов обыкновенных акций для размещения на Гонконгской бирже. Восемнадцать акционеров компании намерены конвертировать в общей сложности около 2,016 миллиарда некотируемых внутренних акций в акции для зарубежного обращения.

В проспекте указано, что основной бизнес Chery охватывает проектирование, разработку, производство и продажу автомобилей — как с двигателями внутреннего сгорания, так и на новых источниках энергии. Продукция компании реализуется более чем в 100 странах мира, а совокупный объём продаж превысил 13 миллионов автомобилей. В 2024 году Chery заняла 11-е место по объёму продаж легковых автомобилей в мире и 2-е место среди китайских независимых брендов.

Председатель совета директоров Chery Инь Тунъюэ (Yin Tongyue) ранее отмечал, что компания исторически фокусировалась на технологических инновациях и не имела практического опыта работы на рынке капитала. При этом Chery долгое время оставалась единственным крупным автопроизводителем в Китае, чьи акции не котировались на бирже.

Путь компании к листингу оказался долгим и непростым. За последние 20 лет Chery неоднократно пыталась выйти на биржу различными способами, включая листинг через Anhui Chaodong Shares, перекрёстное владение акциями с JAC Motors, а также попытки размещения на Гонконгской бирже и рынке акций категории «A», но по разным причинам эти планы не реализовывались.

Для выхода на китайский рынок акций категории «A» компаниям обычно требуется демонстрировать прибыльность в течение трёх лет подряд. В последние годы Chery не только сохраняет прибыльность, но и показывает быстрый рост выручки благодаря резкому увеличению продаж, что является значительным преимуществом для листинга.

Данные о продажах показывают, что в 2024 году Chery реализовала 2,6039 млн автомобилей, что на 38,4% больше, чем годом ранее, и стало рекордным показателем за всю историю компании. Экспорт составил 1 144 588 автомобилей (рост на 21,4%), что позволило Chery в 22-й раз подряд стать лидером по экспорту легковых автомобилей среди китайских брендов.

Что касается прибыли, то в 2022 году она составила 5,806 млрд юаней (~70 млрд рублей), в 2023 году выросла до 10,444 млрд юаней (~125 млрд рублей), а за первые три квартала 2024 года достигла 11,312 млрд юаней (~136 млрд рублей), что уже превышает показатель за весь 2023 год.