Компания McGraw Hill привлекла 414,6 млн долларов в ходе IPO

Компания McGraw Hill Inc. привлекла 414,6 млн долларов (~33,2 млрд рублей) в ходе первичного публичного предложения (IPO) в США, установив цену акций ниже заявленного диапазона.

Компания из Колумбуса (Огайо) продала 24,39 млн акций по 17 долларов каждая, согласно заявлению в среду. Ранее McGraw Hill планировала продавать акции по цене от 19 до 22 долларов, о чем свидетельствовала подача в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

При цене IPO рыночная стоимость McGraw Hill составляет 3,2 млрд долларов, исходя из количества акций в обращении. В 2021 году частная инвестиционная компания Platinum Equity приобрела бизнес у Apollo Global Management Inc. за 4,7 млрд долларов. После IPO Platinum будет контролировать почти 87% McGraw Hill. Общий долг компании составляет около 3,2 млрд долларов.

Рынок IPO в США постепенно восстанавливается после паузы в апреле, вызванной объявлением президентом Дональдом Трампом новых тарифов. С начала года, исключая IPO McGraw Hill и финансовые инструменты вроде SPAC, компании привлекли 17,8 млрд долларов — меньше, чем 18,6 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

По данным отчетности, McGraw Hill понесла чистый убыток в 85,8 млн долларов при выручке 2,1 млрд долларов в финансовом году, завершившемся 31 марта. Годом ранее убыток составил 193 млн долларов при выручке 1,96 млрд долларов.

Основанная в 1888 году компания, известная как издатель учебников, активно развивает цифровые образовательные инструменты, включая программу по математике на основе ИИ и «ИИ-читателя», обученного на учебных материалах. Ее продукты используются в школах, вузах и для профессионального обучения, а число платных цифровых пользователей за отчетный год достигло 26 млн.

В то же время генеративный ИИ представляет потенциальную угрозу для бизнеса McGraw Hill, так как может упростить создание конкурирующих учебных материалов и снизить спрос.

Акции McGraw Hill начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг под тикером MH. Среди 13 банков, участвующих в размещении, — Goldman Sachs, Bank of Montreal, JPMorgan Chase, Macquarie Capital и Morgan Stanley.

ИИ: Интересно, как традиционные образовательные компании адаптируются к эпохе ИИ. McGraw Hill явно делает ставку на цифровизацию, но конкуренция с открытыми ИИ-ресурсами может стать серьезным вызовом.