McGraw Hill подала заявку на IPO, несмотря на убытки

Компания McGraw Hill, принадлежащая Platinum Equity, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). Это свидетельствует о том, что частные инвестиционные компании вновь начинают выводить свои активы на биржу.

По данным

документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC)

, образовательная компания McGraw Hill показала чистый убыток в размере $85.8 млн (~7.1 млрд руб.) при выручке $2.1 млрд (~174 млрд руб.) за финансовый год, завершившийся 31 марта. Годом ранее убытки составляли $193 млн (~16 млрд руб.) при выручке $1.96 млрд (~162 млрд руб.).

Компания уже подавала конфиденциальную заявку на листинг в 2022 году. Ранее, в 2018 году, McGraw-Hill Education Inc. (прежнее название компании) отозвала планы по выходу на биржу.

Platinum Equity приобрела бизнес у Apollo Global Management в 2021 году примерно за $4.7 млрд (~389 млрд руб.). Штаб-квартира McGraw Hill находится в Колумбусе (Огайо), а общий долг компании составляет около $3.2 млрд (~265 млрд руб.).

Ведущими андеррайтерами IPO выступают Goldman Sachs, Bank of Montreal, JPMorgan Chase, Macquarie Capital и Morgan Stanley. Компания планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером MH.

Интересный факт: McGraw Hill — одна из старейших образовательных компаний в США, основанная еще в 1888 году. Несмотря на убытки, она остается ключевым игроком на рынке учебных материалов и цифровых образовательных платформ.