DailyPay привлекла $200 млн за счёт выпуска облигаций

Fintech-компания DailyPay Inc. в этом месяце разместила облигации на сумму $200 млн (~16.6 млрд руб.), обеспеченные доходами от её основного сервиса — приложения, позволяющего работникам получать зарплату сразу после её зарабатывания, а не ждать традиционных платежных периодов.

Как сообщает Bloomberg News, размещение облигаций возглавил Barclays. Выпуск состоял из трёх облигаций с инвестиционным рейтингом и одной с «мусорным» рейтингом. Наибольший спрос был на самую высокорейтинговую облигацию с доходностью 1.75 процентных пункта выше казначейских облигаций США (5.63% годовых).

«Это первая в своём роде сделка, которая поможет нам расширить охват сотрудников», — заявила генеральный директор компании Стейси Грейнер в интервью.

По данным DailyPay, сервис сотрудничает с более чем 1000 компаний, а его технологиями пользуются свыше 5 млн работников. Пользователи могут бесплатно получить заработанные средства на следующий день или перевести их мгновенно за плату в размере $3.49 (~290 руб.) или меньше. Согласно данным Morningstar DBRS, 91% выплат через приложение в последние 12 месяцев осуществлялись с помощью мгновенного перевода.

Однако продукт DailyPay столкнулся с юридическими проблемами. В апреле генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против компании и одного из её конкурентов, обвинив их в взимании комиссий, превышающих разрешённые законом ставки. DailyPay в ответ подала встречный иск, утверждая, что её продукт не является кредитом по законодательству Нью-Йорка.

DailyPay входит в число кредиторов, ориентированных на фрилансеров и гиговых работников, испытывающих трудности с доступом к деньгам между зарплатами. С учётом последнего выпуска общий объём долгового финансирования компании, обеспеченного её дебиторской задолженностью, приблизился к $1 млрд (~83 млрд руб.), включая существующий кредитный договор на $760 млн (~63 млрд руб.) с Barclays, Citi и TPG Angelo Gordon.