Японский производитель чипов Kioxia разместил дебютные облигации на $2,2 млрд

Японский производитель чипов Kioxia Holdings Corp. впервые разместил корпоративные облигации на сумму $2,2 млрд (~176 млрд рублей), став очередной компанией из Японии, вышедшей на международные долговые рынки.

Согласно данным осведомлённого источника, выпуск включает $1,1 млрд (~88 млрд рублей) пятилетних облигаций и столько же восьмилетних бумаг. Изначально компания планировала привлечь $1,5 млрд (~120 млрд рублей). Доходность пятилетних облигаций составит 6,25%, восьмилетних — 6,625%, что на 0,125 процентного пункта ниже первоначальных ожиданий.

Вырученные средства будут направлены на выкуп привилегированных акций и общие корпоративные цели. Ведущим организатором сделки выступил Morgan Stanley.

Kioxia, специализирующаяся на производстве чипов памяти, имеет рейтинги на одну ступень ниже инвестиционного уровня от S&P Global Ratings и Fitch Ratings. Компания присоединилась к волне японских фирм, которые активно привлекают финансирование на более ликвидных зарубежных рынках, где инвесторы проявляют большую терпимость к рискам.