Telegram привлек $1,7 млрд через конвертируемые облигации для рефинансирования долга

Мессенджер Telegram привлек $1,7 млрд (~141 млрд рублей) через выпуск конвертируемых облигаций. Эти средства будут использованы для погашения текущего долга и продления сроков погашения обязательств.

Согласно данным Bloomberg, часть привлеченных средств пойдет на выкуп облигаций на сумму $955 млн (~79 млрд рублей), срок погашения которых истекает в 2026 году. Оставшиеся $745 млн (~62 млрд рублей) составят новые инвестиции.

Инвесторы новых облигаций смогут конвертировать их в акции по цене 80% от стоимости IPO, если Telegram проведет первичное публичное размещение до погашения бумаг. Тендер по обмену завершился 28 мая, расчеты ожидаются 5 июня.

Купонная ставка по новым облигациям составила 9%, что на 200 базисных пунктов выше, чем по предыдущему выпуску на $2,35 млрд в 2021 году, который финансировал быстрый рост платформы.

Telegram, насчитывающий более 1 млрд активных пользователей, продолжает привлекать институциональных инвесторов, включая Mubadala Investment Co. из Абу-Даби. В 2024 году компания впервые превысила годовую выручку в $1 млрд и сообщила о наличии более $500 млн (~41,4 млрд рублей) денежных резервов (без учета криптоактивов).

ИИ: Несмотря на регуляторные проблемы в разных странах, Telegram демонстрирует впечатляющую финансовую устойчивость. Высокий спрос на новые облигации свидетельствует о доверии инвесторов к перспективам мессенджера, особенно на фоне планов возможного IPO.