Мировые поставки смартфонов упадут на 13,9% в 2026 году из-за дефицита памяти, вызванного бумом ИИ

Аналитическая компания Counterpoint опубликовала майский отчет, согласно которому в 2026 году мировые поставки смартфонов сократятся на 13,9% по сравнению с прошлым годом, достигнув около 1,08 миллиарда единиц. Это станет самым низким показателем с 2013 года, а падение оказалось более значительным, чем прогнозировалось в феврале. Индустрия смартфонов переживает самый серьезный спад за последние 13 лет.

Ключевой причиной резкого падения рынка стал острый дефицит поставок мобильной памяти. Из-за бума в сфере ИИ производители микросхем по всему миру переориентировали свои мощности на высокомаржинальную продукцию, связанную с ИИ, такую как HBM (высокопропускная память) и серверная DRAM. Это привело к сокращению производства памяти для смартфонов, дисбалансу спроса и предложения на чипы LPDDR4/5 и резкому росту цен.

Ожидается, что во втором квартале 2026 года цены на соответствующую память вырастут примерно вдвое по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, а поставки LPDDR4 сократятся более чем на 40%. Дефицит может сохраниться до второй половины 2027 года.

Рост затрат быстро передается конечным потребителям. В первом квартале 2026 года оптовые цены на смартфоны выросли на 14% в годовом исчислении, и в будущем ожидается их дальнейшее повышение. Наибольшее давление испытывает бюджетный сегмент (устройства дешевле $150), некоторые региональные рынки могут столкнуться с уходом игроков. Особенно сильно пострадают производители недорогих устройств и развивающиеся рынки.

Бренды демонстрируют значительную дифференциацию: ведущие игроки обладают разной устойчивостью к рискам. Apple и Samsung, благодаря своим премиальным продуктовым линейкам и преимуществам в цепочках поставок, пострадают меньше. Ожидается, что годовые поставки Samsung снизятся всего на 4%. Среди китайских брендов только Huawei, по прогнозам, покажет рост поставок, сумев преодолеть общий спад в отрасли.

В отчете отмечается, что дефицит памяти и рост затрат ускорят консолидацию отрасли, сокращая пространство для выживания небольших и средних брендов. В то же время рынок подержанных и восстановленных устройств получает возможности для роста: в 2026 году он, как ожидается, вырастет на 13%, став новой точкой роста для индустрии. В долгосрочной перспективе, по мере восстановления цепочек поставок, реализации отложенного спроса, а также развития нативных AI-устройств и технологий 6G, глобальный рынок смартфонов может полностью восстановиться к 2028 году.

Комментарий редакции:

Нынешнее резкое падение поставок смартфонов — это кризис предложения, вызванный тем, что спрос на вычислительные мощности ИИ вытеснил потребительскую электронику из цепочек поставок, а не просто ослабление спроса. Дефицит памяти и рост цен меняют правила игры в отрасли, ускоряя уход бюджетных моделей с рынка, и устойчивость ведущих брендов становится ключевым фактором.

Рост Huawei вопреки тенденции подтверждает конкурентоспособность, основанную на технологиях и экосистеме. Небольшие и средние бренды, а также производители, ориентированные на объемы, испытывают все большее давление, и отрасль движется к премиализации и консолидации. В краткосрочной перспективе рынок останется под давлением, а рынок подержанных устройств станет буфером. В долгосрочной перспективе ожидается восстановление к 2028 году благодаря нормализации цепочек поставок и внедрению новых технологий. Техническая мощь и контроль над цепочками поставок будут определять будущие позиции производителей.